2016.1资产管理业务培训邀请函 (王松奇大师兄主讲).doc

关于举办大资管时代商业银行资产管理业务经营、创新与转型高级研修班 商业银行的资产管理如何利用资本市场的机会，产品端设计和投资端资产配置如何进行，业务的风险内控怎样恰到好处，资产管理业务创新和发展的关键点处于何处，国际先进银行的资产管理业务模式和借鉴的经验有哪些，我国商业银行资产管理业务转型和发展的路径如何铺设。我们的高级研修班将一一为您答疑解惑，帮助您追上资产管理业务蓬勃发展的大潮。 一、培训对象 国有商业银行、股份制银行分支机构、地方商业银行、农村信用社、农村合作银行等金融机构资产管理部、金融市场部及私人银行部的分管行领导、部门负责人和业务骨干。 二、培训内容 第一模块： 商业银行资管业务的商业模式、业务设计与转型发展 一、资产管理业务商业模式的选择与重构 1.资管业务组织模式的选择 （1）国际先进商业银行的路径、理念和经验 （2）国有大型银行的现实与启示：谁是最优？ （3）商业银行资产管理业务的定位：权衡未来的四种组织模式 （4）地方性银行的资管架构：设计高效的前中后台组织体系以寻求最佳 业务机会 2.监管政策变革中加快推进资产管理业务进程 （1）资管业务的最新监管政策：动态调整中的思路 （2）抢抓新常态下资管业务的机遇：在部门博弈中平衡各方 （3）探索商业银行资产管理业务的蓝海：未来如何急行军 二、大资管时代银行资管产品的操作、运用与设计 1.银行理财业务的SOP运作流程 （1）业务流程实现SOP化：来自于DMAIC模型的逻辑 （2）理财业务的内外部操作：报备登记、运作和会计处理 （3）理财产品的定价与投资管理：成本与收益的平衡 （4）商业银行资管产品风险内控的SOP流程设计 2.理财产品设计：向大资产大负债全方位发展的方向出发 （1）从负债端发力：怎样设计产品并进行多样化 （2）资产端的探索：以资产撬动产品 （3）结构性理财产品:管理好风险与收益 （4）推进理财产品国际化：满足高净值客户的需求 三、监管新政下银行资管业务的转型与发展 1.资管业务的经营现状：面对疑难问题 （1）资管新政：消除负面冲击并寻找增长点 （2）净值类产品的管理:能否打破刚性兑付？ （3）非标资产与标准化资产投资：平衡规模与结构 （4）面对期限错配问题进行流动性管理 2.商业银行资产管理业务的未来：在转型中发展 （1）交易性银行业务：利用好弯道超车的机会 （2）地方性银行的资产管理：解决成长中的烦恼 （3）关于理财子公司的探讨：优劣与其他 第二模块：商业银行投资银行与资产管理业务的协同联动 一、商业银行投行视角下的资产管理业务创新 1.商业银行大投行大资管业务的发展模式 （1）国际先进商业银行的成功经验 （2）我国资产管理行业：发展特征与现实态势 （3）资产管理业务与投行业务的结合：“融资+融智” （4）如何在资管+投行战略中构建最优业务模式 2.资产管理业务的创新体系建设：若干问题 （1）非标转标的初步实践：银行理财管理计划与理财直接融资工具 （2）资产证券化——“非标”转“标”的有效工具 （3）投资银行+资产管理+财富管理：综合金融服务能力的建设 （4）创建直营式资产管理业务模式 二、实施商业银行资产管理业务创新的策略 1. 实现轻资产业务的大发展：从行业和客户维度构建全产品体系 2. 创新完善投融资+财务顾问业务模式 3. 探索参与跨境投行资管业务市场：现实情况和行动步骤 4. 地方性银行资管业务的选择：冲破藩篱 三、投行思维下商业银行资产管理业务的发展 1.以“投行+资管”模式推动资管业务机会的发掘 （1）全模式发展：与其他金融机构的合作模式 （2）抓住地方政府债务置换重组的先机 （3）开辟新天地：与多层次资本市场共呼吸 2. 资管业务中资产配置的最新策略 （1）破解资产荒的最优资产组合 （2）高收益资产的创设与发掘：不间断的市场搜寻 （3）向跨市场、跨行业、综合化配置转型：事实与新领域 第三模块：大资管时代下商业银行的资管投行业务实践 一、商业银行的并购资产管理业务 1.并购业务市场：业务机会正在到来 （1）并购金融业务：市场环境与业务机会 （2）并购资产管理：流程和优势 （3）并购资管业务模式的构建与选择 2.并购资产管理业务实践与创新 （1）产品设计与交易结构：表内与表外的融合 （2）并购资管业务的风险识别与控制 （）启动并购类资管：业务的重点营销方向 3.并购资产管理实务 （1）如何进行产品配置：并购贷款+并购债券+并购理财三位一体 （2）并购基金的运作： 三种盈利模式 （3）股权与债权的结合：不同案例的比较 （4）为海外并购提供可行的解决方案 二、拥抱资本市场：商业银行资产管理业务的终极目标 1.股权融资业务：资产业务创新的前沿