案例：共享项目案例-延长石油v2.0.pptxVIP

财务共享项目案例 —延长石油（勘探）部门：咨询与实施业务部姓名：吕华新2015.10延长财务共享服务中心项目背景简介项目实施情况介绍项目共享业务范围介绍共享流程与岗位说明延长共享项目难点分析主题延长财务共享项目背景介绍1.1项目背景 延长石油（集团）有限责任公司（简称“延长石油”）隶属于陕西省人民政府，是中国拥有石油和天然气勘探开发资质的四家企业之一，也是集石油、天然气、煤炭、岩盐等多种资源一体化综合开发、深度转化、循环利用的大型能源化工企业。2013年以营业收入253.42亿美元排名世界企业500强第464位，2014年排名世界企业500强第432位，2015年排名世界500强第380位。 集团公司规划“十三五”末营业收入突破5000亿元，进入世界企业300强，努力走出一条具有延长石油特色的绿色低碳、循环经济的创新发展道路，成为国内一流、世界知名的创新型国际能源化工企业。 随着企业规模的不断扩张，面对日益激烈的市场竞争环境，集团公司也正面临着来自内外部的挑战，这就需要企业不但要结合自身的发展实际制定出生产经营总体规划，也要适时对财务管控体系做出调整，以便更好的支撑公司整体发展战略。为了提升整体财务管理水平，集团公司将建设财务共享服务中心列入到2014年度的工作计划 。1.2延长集团组织架构简介1.3延长集团财务共享服务中心现状分析 勘探公司财务资产部下设会计科、预算科、资金科三个科室，下属单位石油勘探开发部、天然气勘探开发部、钻井工程部、采气一厂设财务科，目前在编财务人员44人。经过调研诊断，勘探公司目前的财务管理存在以下问题： 工作负荷高，人均核算量差异大 核算流程效率偏低，费用报销周期长 财务信息时效性差，数据信息滞后 决策支持程度低，财务职能待提高 风险控制不到位，内部控制水平待提高 1.4 延长集团勘探公司财务共享服务中心组织设计 1.5延长集团财务共享服务中心的整体规划 延长集团财务共享服务中心的建设规划为以下三个阶段： 财务共享服务中心试点建设阶段 本阶段的目标为：完成试点单位财务共享服务中心初步建设工作，为财务共享服务中心在集团公司全面推广积累经验、奠定基础。财务共享服务中心推广阶段 本阶段的目标为：财务共享服务中心在涉油板块推广，试点单位推进财务业务一体化。 财务共享服务中心的全面运行阶段 本阶段的目标为：完成延长集团财务共享服务中心升级整合，实现全集团的财务共享服务中心；各板块推进财务业务一体化建设；试点单位推进业务系统全面建设，最终实现财务业务一体化的深度融合。 1.6延长勘探共享建设规划人员配备 根据勘探公司现有业务规模和发展需要，并参照集团内涉油板块及同行业同资产规模单位财务人员的配置情况，按照公司目前财务核算管理体系，至少要配备75人才能维持日常财务核算管理工作，其中财务管理15人、财务核算60人； 按照财务共享服务中心的规划，财务共享服务中心建成后，勘探公司配备60人即可满足财务核算管理工作，其中：财务共享服务中心编制20人，从事财务核算工作，其余40人从事财务管理方面的工作，将80%的财务人员做核算工作、20%的财务人员做管理工作现状，提升为30%的财务人员从事基础核算工作，70%的财务人员投入到管理和决策支持工作中，充分发挥财务共享服务中心的规模效应，促使财务管理水平发生质的飞跃。 1.7试点单位建设规划-财务报账、结算业务流程 1.8 延长勘探财务共享项目建设目标增进制度标准化，统一审核执行标准提高执行过程的规范化水平，降低业务风险增进财务规范水平 防止执行性偏差高效运作，提升交易和会计处理的质量和效率信息集中，财务数据支持经营决策提高基础工作品质实现财务工作转型，聚焦业务支持利于业务扩张，减少人员配置压力促进财务转型项目实施介绍2.1主体项目历程售前调研可行性分析报告共享解决方案实施初步规划系统选型咨询分析报告共享中心规划流程规划运营规划实施方案系统测试测试报告上线切换方案问题跟踪处理总部切换分子公司并行数据分析2.2实施里程碑计划12月31日10月12日9月1日第1周第2周第5周第7周第13周时间第3周第6周负责组里程碑第9周第10周第12周第11周第4月第4周第8周第5月项目启动启动1周项目组项目规划项目现状调研与分析方案组4周项目核心需求分析与报告需求分析方案组共享流程梳理流程梳理方案组5周整体实施解决方案蓝图设计方案组环境准备系统单元测试测试数据准备系统测试系统实施组6周静态数据准备数据准备系统实施组5周动态数据准备系统模拟上线模拟上线系统实施组FAQ系统操作手册模拟上线系统模拟上线支持系统实施组3月切换准备动态数据并行录入，集中数据核对，逐步切换系统实施组分子公司数据并行总部正式切换正式上线系统实施组4月上线支持启动阶段系统建设阶段蓝图设计阶段项目规划阶段收尾系统实施组