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上海透景生命科技股份有限公司 首次公开发行股票 辅导工作总结报告 （辅导机构） 二Ｏ一五年十一月 中国中投证券有限责任公司关于上海透景生命科技股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市之 辅导工作总结报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）《证券发行上市 保荐业务管理办法》等有关规定，中国中投证券有限责任公司（以下简称 “中国 中投证券”或 “辅导机构”）于2015 年4 月27 日与上海透景生命科技股份有限 公司（以下简称 “透景股份”、“辅导对象”或 “公司”）正式签订了《上海透 景生命科技股份有限公司与中国中投证券有限责任公司关于首次公开发行股票 并上市之辅导协议》（以下简称 “《辅导协议》”），受聘担任透景股份首次公 开发行股票并在创业板上市辅导工作的辅导机构。2015 年4 月28 日，中国中投 证券向中国证券监督管理委员会上海监管局报送了透景股份辅导备案登记材料， 并于同日获得受理。辅导期内，中国中投证券按照辅导计划和实施方案的布署实 施辅导工作，认为已达到辅导计划目标，现将本次辅导工作情况汇报如下： 一、报告期辅导经过描述 20 15 年4 月27 日，中国中投证券与透景股份正式签订《辅导协议》，制订 了辅导计划及实施方案，于20 15 年4 月28 日向中国证券监督管理委员会上海监 管局报送了辅导备案登记材料，上海证监局即日受理并办理备案登记，确认辅导 起始日为20 15 年4 月28 日。 中国中投证券自20 14 年7 月开始协调其他中介机构对透景股份展开全面尽 职调查工作，对透景股份现有的股权结构合理性，拟上市主体的业务完整性进行 了详细的论证，并在此基础上有针对性地制定了辅导计划和实施方案。 在辅导期内，辅导人员继续开展对透景股份的尽职调查工作，了解和发现公 司经营、管理以及规范运作等方面的问题，协调各中介机构与辅导对象召开专题 座谈会，对相关问题提出整改建议和具体措施，并持续性地关注公司的整改情况 和具体措施的落实情况。 在辅导期间，辅导人员列席了公司召开的股东大会和董事会会议，对公司重 大事项决策过程进行了考察，了解公司最新动态和经营情况，督促公司规范运作。 根据制定的辅导计划及实施方案，辅导人员安排了三次对辅导对象的全体董 事、监事、高级管理人员和持股 5% （含5% ）以上股份的股东（或其代表）等 人员的集中授课辅导。辅导人员结合辅导对象实际情况，汇编了与创业板上市相 关的监管法规，并组织接受辅导的人员进行自学，使其理解与发行上市有关的法 律法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任 和义务。 二、辅导机构辅导工作小组的组成及辅导人员情况 担任透景股份辅导工作的辅导机构为中国中投证券有限公司，是具有保荐资 格和主承销商资格的证券机构。辅导工作小组的成员为魏德俊、梁勇、张志强、 张晶、张天虎、马骥、叶巧玲、李庆，其中魏德俊为辅导小组组长，具有担任过 首次公开发行股票主承销工作项目负责人的经验，李庆已经于2015 年7 月份离 职，不再作为辅导工作小组成员，上述辅导人员不存在同时担任四家以上企业辅 导工作的情形。 参与辅导工作的中介机构还有：上海市广发律师事务所（以下简称“广发律 师”）、立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称 “立信会计师”）。 三、接受辅导的人员 透景股份的全体董事、监事、高级管理人员和持股 5% （含5% ）以上股份 的股东（或其代表）。 四、辅导的主要内容、辅导方式及辅导计划的执行情况 （一）辅导的主要内容 中国中投证券在辅导前期对辅导对象进行了全面的尽职调查，对辅导对象的 情况有了较为深入的了解，掌握了辅导对象存在的相关问题，并提出了针对性的 整改建议，督促辅导对象按照要求进行规范。 本次辅导的主要内容包括： 1、核查辅导对象在公司设立、改制重组、股权设置和转让、资产评估、资 本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定， 规范股份公司在辅导前资产重组等方面的问题，指导股份公司实现规范