汽车安全玻璃行业研究报告.pdfVIP

汽车安全玻璃行业研究报告 作者：郑昌鑫 汽车安全玻璃是指用于汽车生产组装或售后维修更换的安全玻璃，目前市场 上主要包括钢化玻璃和夹层玻璃，属于玻璃深加工领域中的高品质新型安全节能 玻璃制品。根据《国民经济行业分类》（GBT4754-2011 ），该领域所处行业为制 C — C30 — C305 — 造业（ ） 非金属矿物制品业（ ） 玻璃制品制造（ ） 技术玻璃制 品制造（C3051 ）。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修 C — C30 订版），该领域所处行业为制造业（ ） 非金属矿物制品业（ ）。 一、玻璃深加工行业基本情况 玻璃的深加工是指对玻璃原片（一次成型的平板玻璃，如浮法玻璃、普通引 上平板玻璃、平拉玻璃、压延玻璃等）进行再加工，使其具有新结构、新形态和 特定的新功能，常用的玻璃深加工工艺有钢化、夹层、中空、镀膜、真空等工艺 以及切割、清洗、磨边等冷加工工艺。深加工玻璃也称为玻璃二次制品，主要包 括建筑玻璃、工业生产（汽车、家电）玻璃、家装玻璃、高新技术玻璃等，其中， 建筑玻璃所占比例超过50% 。汽车安全玻璃属于工业生产用深加工玻璃。 平板玻璃（包括一次加工、深加工玻璃）主要用于建筑物，约占83%，7% 用于汽车，剩余10%左右用于太阳能、家具、电器等其他领域。 平板玻璃下游应用情况（2012年） 数据来源：NSG ，中信建投证券。 1 / 19 目前，全球深加工玻璃已有上千个细分品种，世界主要工业发达国家的玻璃 深加工比率已达到80% 以上。从发展趋势上看，在“十二五”至“十三五”期间， 我国工业化、城镇化的进程将持续加快，建筑、汽车、家电、机车等玻璃深加工 制品下游行业的规模也不断扩大，在未来一段时间内，我国仍将是世界上最大的 原片玻璃和深加工玻璃生产国之一。 目前，我国玻璃深加工行业与国际水平相比，在产业集中度、技术进步、市 场协作、产品开发等方面存在较大差距，国内玻璃深加工行业的高端产品保障能 力有待提高，品种有待丰富。从产业结构上看，国内玻璃深加工比率仅为约40% ， 对外依存度为15%-20% ，与世界平均60%、发达国家超过80%的玻璃深加工比率 相比具有较大差距，国内玻璃深加工行业发展空间广阔。 玻璃的安全性是深加工玻璃最基础的需求，比如钢化、夹层即是满足对玻璃 安全性能的深加工工艺。钢化、夹层玻璃市场已发展多年，基础技术相对成熟， 竞争格局较为稳定，市场需求在发达国家也已基本稳定；而随着中国经济社会的 快速增长，中国市场成为安全玻璃产品需求的主要增长点之一。 钢化玻璃、夹层玻璃作为深加工玻璃产品，产量未受到上游平板玻璃产能过 剩的较大不利影响，产量仍保持平稳并略有增长。近两年中国钢化玻璃、夹层玻 璃单月总产量情况如下图所示。在汽车等特定领域，对高品质的钢化玻璃、夹层 玻璃等深加工玻璃产品的需求仍保持较大幅度增长。 数据来源：中国玻璃信息网，中华玻璃网。 近两年中国钢化玻璃单月产量情况 数据来源：Choice 数据。 2 / 19 近两年中国夹层玻璃单月产量情况 数据来源：Choice 数据。 玻璃深加工行业的发展趋势是向技术创新与高技术、产品多功能性与多样化 的方向发展。例如，全球玻璃市场主要制造商法国圣戈班、日本板硝子、福耀玻 璃等著名企业，均拥有自主的玻璃技术研发中心，它们主要瞄准建筑玻璃与汽车 玻璃两大市场，开发新品种、新材料、新装备、新工艺和高难、超前产品。 从生产设备市场看，玻璃钢化设备、夹层设备在整体设计、节能、智能性能 等方面的提升，也将引导和促进市场新增需求以及工艺与技术创新。 二、行业监督管理体系 该行业遵循市场化的发展模式，各企业面向市场自主经营，政府