吉林省高速公路集团有限公司2016年度第二期中期票据募集说明书.pdf

吉林省高速公路集团有限公司 2016年度第二期中期票据募集说明书 发行人： 吉林省高速公路集团有限公司 注册总额度： 人民币20亿元 本期发行金额： 人民币20亿元 发行期限： 5年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 主体信用评级级别： AA+ 债项级别： AA+ 主承销商/ 簿记管理人：中国光大银行股份有限公司 联席主承销商：华泰证券股份有限公司 二零一六年九月 1? ? 重要提示 公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表 对本期中期票据的投资风险做出任何判断。本部分内容所采用的财务数 据来源于公司2012-2013年度财务报告、2014年度财务报告和2015年度财 务报告。其中2012-2013年度的合并财务报告及母公司财务报告已由中准 会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了编号为中准审字【2014 】 1394号标准无保留意见的审计报告。公司2014年度的合并财务报告及母 公司财务报告已由中准会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具 了编号为中准审字【2015 】1552号带强调无保留意见的审计报告。公司 2015年度的合并财务报告及母公司财务报告已由中准会计师事务所（特 殊普通合伙）进行审计并出具了编号为中准审字【2016 】1363号标准无 保留意见的审计报告。公司2016年1-3月财务数据未经审计。本企业对相 关事项已作详细说明，请投资者注意阅读该审计报告全文及相关财务报 表附注。投资者购买公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及 有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性 承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 2? ? 受投资者监督。 公司承诺，截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响 偿债能力的重大事项。 3? ? 目录 重要提示 2 第一章 释义 7 第二章 投资风险提示及说明 10 一、与本期中期票据相关的风险 10 二、与企业相关的风险 10 第三章 发行条款 22 一、本期中期票据的发行条款 22 二、发行安排 23 第四章 募集资金的用途 26 一、募集资金用途 26 二、募集资金用途承诺 26 三、本期中期票据偿债保障措施 26 第五章 发行人基本情况 30 一、发行人基本情况 30 二、发行人历史沿革 30 三、发行人股权结构 32 四、发行人独立经营情况 33 五、重要权益投资情况 33 六、发行人组织结构设置及运行情况 42 七、企业人员基本情况 54 八、发行人主营业务情况 58 九、发行人在建及拟建工程情况 77 十、发展战略 79 十一、发行人所在行业发展现状及前景 79 十二、发行人所处行业地位及竞争优势 84 第六章 发行人财务状况分析 8