江苏省国信资产管理集团有限公司2016年度第二期中期票据募集说明书.pdf

江苏省国信资产管理集团有限公司 2016年度第二期中期票据募集说明书 发行人： 江苏省国信资产管理集团有限公司 注册总额度 按需申报 本期发行金额 20亿元 本期利率方式 固定利率 发行期限 3年 担保情况： 信用无担保 信用评级机构一： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用级别一： AAA 债项级别 AAA 主承销商 簿记管理人： 联席主承销商: 二零一六年十一月 江苏省国信资产管理集团有限公司2016年度第二期中期票据募集说明书 重要提示 本期中期票据已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本 期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投 资风险作出任何判断。投资者购买本期中期票据，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与 其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董 事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据的，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 本期中期票据含交叉违约条款、财务指标承诺条款、事先约束条 款，请投资人仔细阅读相关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 “第十四章备查 文件”。 2 江苏省国信资产管理集团有限公司2016年度第二期中期票据募集说明书 目录 第一章 释义5 第二章 投资风险提示及说明8 一、中期票据的投资风险8 二、发行人相关风险8 第三章 发行条款17 一、本期中期票据主要发行条款17 二、本期中期票据发行安排18 三、投资者承诺20 第四章 募集资金用途21 一、募集资金用途21 二、募集资金用途的承诺21 第五章 发行人基本情况22 一、发行人基本情况22 二、发行人历史沿革22 三、控股股东及实际控制人23 四、股权质押及其他争议情况说明23 五、独立经营情况23 六、发行人主要子公司和参股企业情况24 七、发行人组织结构及公司治理情况35 八、发行人董事、监事及其他高级管理人员简介42 九、发行人主营业务情况45 十、发行人主要在建项目及拟建工程情况63 十一、发行人主营业务发展规划65 十二、发行人所在行业状况及行业地