江西稀有金属钨业控股集团有限公司2014年度第一期中期票据募集说明书.pdf

江西稀有金属钨业控股集团有限公司 2014 年度第一期中期票据募集说明书 江西稀有金属钨业控股集团有限公司 2014年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 江西稀有金属钨业控股集团有限公司 注册总额度： 6亿元 本期发行金额： 6亿元 发行期限： 3年期 担保情况： 无担保 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体信用级别： AA 债项级别： AA 主承销商/簿记管理人 兴业银行股份有限公司 联席主承销商 中国农业银行股份有限公司 二零一四年五月 1 江西稀有金属钨业控股集团有限公司 2014 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 投资者购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不表明交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任 何评价，也不表明对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期中期票据应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据,均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 江西稀有金属钨业控股集团有限公司 2014 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义 5? 第二章 风险提示及说明 8? 一、与本期中期票据相关的风险 8? 二、与发行人相关的风险 8? 第三章 发行条款 18? 一、主要发行条款 18? 二、发行安排 19? 第四章 募集资金用途 21? 一、募集资金用途 21? 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 21? 三、发行人偿债计划 21? 第五章 发行人基本情况 27? 一、发行人基本情况 27? 二、发行人历史沿革 28? 三、发行人控股股东及实际控制人 29? 四、发行人股权质押及其他争议情况 29? 五、独立经营情况 30? 六、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 30? 七、发行人组织结构和内部治理 40? 八、发行人高级管理人员简介 56? 九、发行人主营业务经营状况 61? 十、发行人主要在建项目及未来投资规划 88? 十一、近期发行人业务发展目标规划 95? 十二、发行人所在行业状况 95? 第六章 发行人财务状况分析 112? 一、财务会计信息及主要财务指标 112? 二、主要财务数