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湖南粮食集团有限责任公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 湖南粮食集团有限责任公司 2016年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 湖南粮食集团有限责任公司 注册金额： 人民币3亿元 本期发行金额： 人民币3亿元 发行期限： 3年 信用评级机构： 东方金诚国际信用评估有限公司 主体长期信用评级：AA 中期票据信用等级：AA 担保情况： 无担保 主承销商/ 簿记管理人： 二零一六年四月 湖南粮食集团有限责任公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本期债务融资工具增加了交叉违约条款，请投资者关注、阅读相 关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 第1 页 湖南粮食集团有限责任公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释义5 一、常用名词解释5 二、机构释义6 三、专业、技术术语7 第二章 风险提示及说明 8 一、与本期中期票据相关的风险8 二、与发行人相关的风险8 第三章 发行条款 17 一、主要发行条款 17 二、发行安排 18 三、投资者认购承诺20 第四章 募集资金运用22 一、募集资金用途22 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺23 三、偿债计划及偿债资金来源24 四、本期中期票据的偿债保障措施25 第五章 企业基本情况27 一、发行人基本情况27 二、发行人历史沿革及股本变动情况27 三、控股股东、实际控制人、股权质押及其他争议情况说明28 四、独立经营情况29 五、重要权益投资情况及主要下属子公司介绍30 六、发行人公司治理情况36 七、企业人员基本情况45 八、发行人主营业务经营状况49 九、发行人主要在建项目情况70 第2 页 湖南粮食集团有限责任公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 十、发行人发展战略及规划73 十一、发行人所在行业状况74 十二、发行人的行业地位与竞争优势82 十三、重大资产重组情况84 第六章 企业主要财务状况 86 一、财务报表及审计意见86 二、发行人财务报表编制依据，重要会计政策变更、会计估计变更、差错更正 说明等情况86 三、财务报表合并范围及变动情况87 四、发行人主要财务数据及指标分析97 五、有息债务情况 129 六、发行人关联方关系及交易 133