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广州交通投资集团有限公司 2016年度第一期中期票据募集说明书 本期中期票据注册金额： 20 亿元 本期中期票据发行期限： 5 年 本期中期票据发行金额： 10 亿元 本期中期票据担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体评级： AAA 本期中期票据信用评级： AAA 主承销商/簿记管理人： 联席主承销商: 二〇一六年七月 广州交通投资集团有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 投资者购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，进行独立的投资判断。 公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不表明交 易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不表明对本期中期票据的 投资风险作出任何判断。投资者购买公司本期中期票据应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的 法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的中期票据，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者 监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 广州交通投资集团有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章 释义5 第二章 风险提示及说明7 一、本期中期票据的投资风险7 二、发行人的相关风险7 第三章 发行条款 17 一、主要发行条款 17 二、簿记建档安排 18 三、分销安排 18 四、缴款和结算安排 18 五、登记托管安排 19 六、上市流通安排 19 第四章 募集资金用途20 一、募集资金用途20 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺21 三、本期债务融资工具的偿债计划22 第五章 发行人基本情况25 一、发行人基本情况25 二、发行人历史沿革26 三、控股股东、实际控制人及股权质押情况说明27 四、独立经营情况28 五、重要权益投资28 六、发行人组织结构38 七、公司治理结构43 八、发行人高级管理人员简介47 九、发行人主营业务经营状况 51 十、发行人主要在建项目和拟建项目62 十一、发展战略及发展规划65 十二、发行人所在行业状况及行业地位 67 第六章 发行人财务状况分析76 一、企业近三年度审计报告及近一期财务报表情况76 二、主要财务数据及指标分析 87 三、有息债务情况 109 四、发行人关联交易情况 119 五、发行人或有事项 121 六、资产抵押、质押、其他被限制处臵事项 124 七、衍生产品情况 124 八、重大投资理财产品 124 九、海外投资 124 十、直接债务融资计划 124 十一、其他重大事项说明 124 3 广州交通投资集团有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书 第七章 发