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广西铁路投资集团有限公司2016 年度第二期中期票据募集说明书 广西铁路投资集团有限公司 2016年度第二期中期票据募集说明书 发行人： 广西铁路投资集团有限公司 注册金额： 人民币16亿元 本期发行金额： 人民币5亿元 5+2 年，附第5 年末发行人上调票面利率选择 发行期限： 权和投资者回售选择权。 主体信用评级级别 联合资信评估有限公司 信用评级： 主体信用评级AAA级、债项评级AAA级 担保情况： 无担保 发行人名称：广西铁路投资集团有限公司 主承销商/簿记管理人：国家开发银行股份有限公司 联席主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司 二〇一六年八月 1 广西铁路投资集团有限公司2016 年度第二期中期票据募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对 本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资 工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性 承担个别和连带法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 公司增设了投资人保护机制，与本次交易有关的投资人保护机制条 款详见第十一章投资人保护机制中的相关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 2 广西铁路投资集团有限公司2016 年度第二期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 一、一般术语5 二、机构释义6 三、专业、技术术语 9 四、其他注意事项10 第二章 投资风险提示 11 一、债务融资工具的投资风险 11 二、与发行人相关的风险 11 第三章 发行条款21 一、主要发行条款21 二、发行安排23 第四章 募集资金用途26 一、募集资金用途26 二、募集资金管理27 三、偿债计划及其他保障措施 27 四、发行人承诺35 第五章 发行人基本情况 36 一、发行人基本情况36 二、发行人历史沿革 36 三、发行人股权结构情况 38 四、独立经营情况38 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 39 六、发行人组织结构57 七、公司治理结构66 八、企业人员基本情况 74 九、发行人主营业务经营状况 79 十、发行人主要在建项目及未来五年项目投资规划101 十一、发行人业务发展目标规划 108 十二、发行人所在行业状况 110 第六章 发行人主要财务状况 120 一、发行人财务报表及审计意见 120 二、发行人财务报表的编制基础 120 三、发行人2013-2015 年和2016 年1-3 月合并财务报表范围情况120 四、主要财务数据及指标分析 131 五、有息债务