福州市城乡建设发展总公司2016年度第一期中期票据募集说明书.pdf

福州市城乡建设发展总公司2016年度第一期中期票据募集说明书 福州市城乡建设发展总公司 2016年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 福州市城乡建设发展总公司 注册额度： 6.5亿元 本期发行金额： 3亿元 发行期限 5年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 主体信用评级AA+ 信用评级： 本期中期票据债项评级AA+ 主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司 二零一六年二月 福州市城乡建设发展总公司2016年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本 期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票 据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露 的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断中期票据 的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整，及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的 约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 福州市城乡建设发展总公司2016年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义5 第二章 风险提示及说明7 一、与本期中期票据相关的投资风险7 二、与发行人相关的风险7 三、本期中期票据的特有风险13 第三章 发行条款14 一、本期中期票据的发行条款14 二、发行安排15 第四章 募集资金用途17 一、募集资金用途17 二、偿债计划和保障措施17 三、发行人关于本次募集资金用途的承诺22 四、其他事项说明22 第五章 发行人基本情况23 一、发行人基本情况23 二、发行人历史沿革23 三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明24 四、独立经营情况26 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍27 六、发行人的治理结构、组织体系和内控制度31 七、发行人人员基本情况39 八、发行人主营业务经营状况42 九、发行人在建项目及拟建项目情况68 十、发行人业务发展战略和规划69 十一、发行人所在行业状况和竞争优势分析70 十二、结论性意见77 第六章 发行人财务状况分析78 一、财务报告相关情况78 二、重大会计科目及重要财务指标分析92 三、有息债务情况111 四、关联交易情况113 五、或有事项115 六、受限资产