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福建省交通运输集团有限责任公司2016 年度第二期中期票据募集说明书 福建省交通运输集团有限责任公司 2016 年度第二期中期票据募集说明书 发行人 福建省交通运输集团有限责任公司 注册总额度 8亿元 本期发行金额 4亿元 发行期限 五年 担保情况 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用评级AA+ 信用评级 本期中期票据级别AA+ 主承销商/簿记管理人：中信银行股份有限公司 联席主承销商：中国农业银行股份有限公司 二零一六年八月 1 福建省交通运输集团有限责任公司2016 年度第二期中期票据募集说明书 重要提示 本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本 期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票 据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露 的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断 中期票据的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整，及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的 约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件及查询地址”。 2 福建省交通运输集团有限责任公司2016 年度第二期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义5 第二章 风险提示及说明 11 一、本期中期票据的投资风险 11 二、与发行人相关的风险 11 第三章 发行条款22 一、本期中期票据发行条款22 二、发行安排24 第四章 募集资金运用26 一、募集资金用途26 二、偿债资金来源及保障措施27 三、发行人关于本次募集资金用途的承诺29 第五章 发行人基本情况30 一、发行人基本情况30 二、发行人历史沿革及股本变动情况30 三、发行人股东及实际控制人情况32 四、独立经营情况32 五、发行人重要权益投资情况33 六、发行人治理结构及内部控制制度情况47 七、发行人人员基本情况56 八、发行人主营业务及各版块经营情况60 九、发行人在建工程及投资计划情况90 十、发行人的发展战略和规划 100 十一、发行人所在行业状况 103 十二、发行人其他经营重要事项相关情况 132