北京经济技术投资开发总公司2016年度第一期中期票据募集说明书.pdf

北京经济技术投资开发总公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 北京经济技术投资开发总公司 2016年度第一期中期票据募集说明书 发行人 北京经济技术投资开发总公司 注册总额度 25 亿元 本期发行金额 10亿元 发行期限 3 年 本期担保情况 无 发行人主体信用评级一 AAA （联合资信评估有限公司） 发行人主体信用评级二 AA(中债资信评估有限责任公司) 中期票据债项评级 AAA （联合资信评估有限公司） 主承销商及簿记管理人：中国光大银行股份有限公司 二零一六年七月 1 北京经济技术投资开发总公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 投资者购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不表明交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何 评价，也不表明对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资 者购买公司本期中期票据应当认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的 任何投资风险。 公司总经理办公会已批准本募集说明书，全体高管人员承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的中期票 据券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可 通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链 接详见“第十三章备查文件”。 2 北京经济技术投资开发总公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章释义 5 第二章投资风险提示 7 一、与本期中期票据相关的风险7 二、与发行人相关的风险7 第三章发行条款 15 一、本期中期票据主要条款 15 二、发行安排 17 第四章募集资金用途 19 一、募集资金用途19 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺19 三、偿债资金来源和偿债保障措施19 第五章发行人基本情况 24 一、发行人基本情况24 二、发行人历史沿革24 三、发行人出资人、实际控制人25 四、发行人独立经营情况25 五、发行人重要权益投资情况26 六、发行人治理结构及内部控制37 七、企业人员基本情况43 八、发行人主营业务经营状况45 九、发行人在建项目及未来 3 年投资计划65 十、发行人战略规划及业务发展目标68 十一、发行人所处行业分析69 十二、发行人行业地位和竞争优势74 十三、其他经营重要事项77 第六章发行人财务状况分析 78 一、总体财务情况78 二、主要财务数据及指标分析90