常德市城市建设投资集团有限公司2016年度第二期中期票据募集说明书.pdf

常德德市城城市建设设投资资集团团有限公公司 20166年度第第二期期中期期票据募募集说说明书 主承承销商//簿记管管理人：：国家开开发银行行股份有有限公司司 注册册发行总总额： 【25 】亿亿元 本期期中期票票据发行金金额： 【10】亿亿元 本期期中期票票据发行期期限： 5 年期 本期期中期票票据担保情情况： 无担保保 发行行人主体体信用等级级： 【AA+ 】】 本期期中期票票据信用等等级： 【AA+ 】】 信用用评级机机构： 大公国际际资信评评估有限公公司 20016年100月 I 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资 工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受 本募集说明书对各项权利义务的约定。发行人承诺根据法律法规的 规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集 说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 II 目录 常德市城市建设投资集团有限公司 I? 2016 年度第二期中期票据募集说明书 I? 第一章释义 1? 第二章风险提示及说明 4? 一、债务融资工具的投资风险 4? 二、发行人相关的风险 4? 第三章发行条款 10? 一、主要发行条款 10? 二、发行安排 11? 一、募集资金用途 13? 二、发行人承诺 13? 第五章发行人基本情况 22? 一、发行人概况 22? 二、发行人历史沿革及现状 22? 三、控股股东、实际控制人及股权质押情况说明 23? 六、发行人治理情况 29? 七、发行人董事、监事及高级管理人员简介 37? 八、发行人的经营范围及主营业务状况 41? 九、发行人所在行业发展现状及前景 61? 十、其他重大事项 65? 十一、发行人在行业中的地位和竞争优势 68? 十二、发行人战略目标及发展规划 70? 第六章发行人主要财务状况 73? 一、发行人 2013 年、2014 年、2015 年审计报告及 2016 年 6 月财务报表情况 73? 二、发行人财务数据和指标分析 82? 三、有息债务情况 126? 四、发行人关联方关系及交易 132? 五、重大或有事项或承诺事项 134? 六、发行人资产抵、质押情况 135? 七、发行人其他规范运作情况 141? 八、海外投资、大宗商品期货、金融衍生品交易、结构性理财产品、资产重组、 收购等重大事项情况 141? 九、发行人未来直接融资安排 141? 第七章发行人的资信状况 142? 一、发行人及本期中