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鞍钢股份有限公司2016 年度第二期中期票据募集说明书 鞍钢股份有限公司 2016 年度第二期中期票据募集说明书 本期中期票据注册金额： 40 亿元 本期中期票据发行金额： 20 亿元 5 年期（分别在存续期的每一个计息年度末附 本期中期票据期限： 设发行人调整票面利率选择权、投资者回售 选择权和发行人转售选择权） 本期中期票据担保方式： 无担保 公司主体评级： AAA 本期中期票据信用评级： AAA 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限公司 发行人： 主承销商/ 簿记管理人： 联席主承销商: 二〇一六年八月 1 鞍钢股份有限公司2016 年度第二期中期票据募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工 具的投资价值做出任何评价,也不代表对本期债务融资工具的投资风险做出任何判断。 投资者购买本期债务融资工具的,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价 值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财 务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本 募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监 督。 本期中期票据含交叉违约等特有投资者保护条款，请投资人仔细阅读相关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说 明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章 备查文件及查询地址”。 2 鞍钢股份有限公司2016 年度第二期中期票据募集说明书