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北京国有资本经营管理中心 2016 年度第一期中期票据募集说明书 发行人 北京国有资本经营管理中心 注册额度：人民币30亿元 发行金额：人民币30亿元 发行期限：5年 担保情况：无担保 发行主体等级：AAA 本期中期票据等级：AAA 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 联席主承销商及簿记管理人：中国银行股份有限公司 联席主承销商：中国农业银行股份有限公司 二〇一六年四月 北京国有资本经营管理中心2016 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本企业发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据 的投资风险作出任何判断。投资者购买本企业本期中期票据，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析，并据以独立判断本期中期票据的投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。 本企业管理委员会已批准本募集说明书，全体管理委员会成员承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性 承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的本期中期票据，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至本募集说明书签署之日，本企业除已经披露的信息外无其他影响发行人 偿债能力的重大事项。 2 北京国有资本经营管理中心2016 年度第一期中期票据募集说明书 目录 释义5 第一章 风险提示及说明7 一、中期票据的投资风险 7 二、发行人的相关风险 7 第二章发行条款 18 一、本期中期票据主要条款 18 二、发行安排 19 第三章募集资金运用21 一、本期中期票据募集资金运用 21 二、发行人承诺 23 第四章发行人基本情况24 一、发行人概况 24 二、发行人历史沿革 24 三、发行人控股股东及实际控制人 26 四、发行人独立性 26 五、发行人主要权益投资情况 27 六、发行人公司治理情况 37 七、发行人领导成员基本情况及员工情况 44 八、发行人主营业务情况 47 九、发行人业务范围和发展目标 93 十、发行人主要在建工程、拟建工程及未来投资计划情况 94 十一、发行人涉及主要行业状况 97 十二、发行人行业地位及竞争优势 118 第五章发行人主要财务状况 123 一、发行人的主要财务数据 123 二、主要财务指标 148 三、合并财务报表分析 149 四、发行人债务情况 164 五、关联交易情况 172 六、重大或有事项 175 七、发行人及子公司的资产抵押、质押和其他限制用途安排 199 八、海外投资、衍生品投资及重大理财产品投资情况 201 3 北京国有资本经营管理中心2016 年度第一期中期票据募集说明书 九、直接债务融资计划 203 第六章发行人资信状况204 一、发行人及本期中期票据的信用评级 204 二、跟踪评级有关安排 205 三、发行人及其子公司的有关资信情况 206 第七章发行人近一期基本情况208 一、发行人2015 年1-9 月主营业务情况 208