北京市海淀区国有资本经营管理中心2016年度第一期中期票据募集说明书.pdf

北京市海淀区国有资本经营管理中心 2016 年度第一期中期票据募集说明书 北京市海淀区国有资本经营管理中心 2016 年度第一期中期票据募集说明书 发行人 北京市海淀区国有资本经营管理中心 注册总额度 20 亿元 本期发行金额 20 亿元 发行期限 5 年 担保方式 无担保 信用评级机构 大公国际资信评估有限公司 主体信用等级 AAA 中期票据信用等级 AAA 主承销商及簿记管理人 联席主承销商 2016 年 1 月 1 北京市海淀区国有资本经营管理中心 2016 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司管理委员会已批准本募集说明书，全体管理委员会成 员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义 务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 北京市海淀区国有资本经营管理中心 2016 年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章释义 5 一、常用名词释义5 二、专用技术词语释义7 第二章风险提示与说明 8 一、本期中期票据的投资风险8 二、发行人的相关风险8 第三章发行条款 18 一、本期中期票据主要条款 18 二、本期中期票据发行安排 18 第四章募集资金运用21 一、发行人募集资金用途21 二、承诺21 三、募集资金使用管理21 第五章发行人基本情况 23 一、发行人基本情况23 二、发行人历史沿革23 三、发行人出资人及实际控制人情况23 四、发行人的独立性24 五、发行人子公司及参股公司情况25 六、发行人治理情况33 七、发行人管委会成员及高级管理人员情况38 八、发行人的经营范围及主营业务状况40 九、发行人主要在建和拟建项目情况74 十、发行人发展战略78 十一、发行人所处行业概况、现状、行业地位及面临的主要竞争79 第六章发行人财务状况分析93 一、财务报表的编制情况93 二、发行人近三年一期主要财务数据及财务指标分析93 三、有息债务情况 145 四、发行人关联交易情况 157 五、发行人或有事项 163 六、发行人受限资产情况 169 七、金融衍生品、大宗商品期货、理财产品、海外投资等 171 八、发行人直接债务融资计划 171 第七章发行人的信用评级和资信状况 173 一、信用评级情况 173 二、发行人及子公司资信情况 175 第