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北京顺鑫农业股份有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书 北京顺鑫农业股份有限公司 2016年度第一期中期票据募集说明书 注册总额度： 人民币 10亿元 10 本期发行金额： 人民币 亿元 发行期限： 无固定期限 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 信用评级结果： 主体：AA；债项：AA 发行人：北京顺鑫农业股份有限公司 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 联席主承销商：中国工商银行股份有限公司 二〇一六年八月 1 北京顺鑫农业股份有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，不代表已在中 国银行间市场交易商协会注册，不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作 出任何评，也不代表对本期的投资价值作出任何评，也不代表对本期中期票据的 投资风险做出任何判断。投资者购买本公司期中期票据，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准募集说明书，全体承诺其中不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责 任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、机构保证本募集说明书所述财务信 息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和募集说明书的约定履行义务，接受投资者 监督。 截至募集说明书签署之日，除已披露信息外无其他影响偿债能力的重大事 项。 2 北京顺鑫农业股份有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章 释义6 一、常用名词释义6 二、专业名词释义7 第二章 投资风险提示及说明10 一、与本期中期票据相关的投资风险10 二、与发行人相关的风险10 三、与本期中期票据相关的特有风险16 第三章 发行条款18 一、本期中期票据主要发行条款18 二、本期中期票据发行安排20 第四章 本期中期票据募集资金用途23 一、融资目的23 二、募集资金用途23 三、发行人承诺24 第五章发行人的基本情况25 一、发行人概况25 二、发行人历史沿革26 三、发行人重大资产重组情况29 四、发行人股本结构及前十名股东持股情况29 五、发行人控股股东及实际控制人30 六、发行人独立性情况31 七、发行人组织结构与管理框架32 八、发行人下属子公司情况34 九、发行人治理结构38 十、发行人高级管理人员情况45 十一、发行人业务状况47 十二、发行人所在行业状况、行业地位及主要竞争情况71 第六章发行人近年主要财务状况86 一、发行人近年财务报告编制及审计情况86 二、公司财务数据及主要财务指标87 三、发行人财务分析（合并口径）93 四、财务指标分析104 五、发行人有息债务情况105 六、关联方关系及其交易108 七、或有事项109 3 北京顺鑫农业股份有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书 八、资产抵押、质押、其他被限制处置事项109 九、关于境外重大投资及开展衍生产品等业务情况的说明110 十、其他重要事项110 第七章 发行人资信情况111 一、发行人信用评级情况111 二、发行人及其子公司资信情况113 三、发行人债务违约记录114 四、发行人已发行债