安徽水利开发股份有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书.pdf

安徽水利开发股份有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书 发行人 安徽水利开发股份有限公司 注册金额 人民币8亿元 本期发行金额 人民币2亿元 本期中期票据期限 在发行人依据发行条款的约定赎回时到期 担保情况 无担保 信用评级机构 联合资信评估有限公司 主体信用等级 AA 中期票据信用等级 AA 主承销商及簿记管理人： 兴业银行股份有限公司 二零一六年八月 安徽水利开发股份有限公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表 对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买公司本期中期票 据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的 真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性 承担个别和连带法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的本期中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的约 定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 公司承诺发行本期中期票据所公开披露的全部信息不涉及国家秘 密，因公开披露信息产生的一切后果由公司自行承担。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 2 安徽水利开发股份有限公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 第二章 发行人风险提示及说明10 一、本期中期票据的投资风险 10 二、发行人的相关风险 10 第三章 发行条款23 一、本期中期票据发行条款 23 二、发行安排 27 第四章 募集资金运用29 一、发行人募集资金用途 29 二、募集资金管理 30 三、发行人承诺 30 四、偿债计划及其他保障措施 30 第五章 发行人基本情况33 一、发行人基本情况 33 二、发行人的历史沿革 33 三、发行人股东结构及实际控制人 41 四、独立经营情况 44 五、发行人重要权益投资情况 45 六、发行人治理情况 56 七、发行人公司治理 59 八、发行人董事、监事、高管及员工情况 66 九、发行人主营业务情况 71 十、发行人在建工程及及未来投资规划 103 十一、发行人行业地位和竞争优势 104 十二、发行人所在行业状况 105 十三、发行人所处行业地位和竞争优势 116 十四、发行人符合国家相关产业政策要求的情况 117 第六章 发行人主要财务状况120 一、财务报表 120 二、重大会计科目及财务指标分析 134 三、有息债务情况 162 四、发行人关联交易情况 166 五、发行人或有事项或承诺事项 170 六、发行人受限制资产情况 173 七、金融衍生产品、大宗商品期货和理财产品持有情况 175 八、海外投资情况 175 九、直接债务融资计划 175 第七章 发行人的资信状况176 一、信用评级情况 176 二、发行人资信情况 1