安徽省粮油食品进出口（集团）公司2016年度第一期中期票据募集说明书.pdf

安徽省粮油食品进出口（集团）公司 2016年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 安徽省粮油食品进出口（集团）公司 注册金额： 15亿元 本期发行金额： 5亿元 发行期限： 在发行人依据发行条款约定赎回时到期 信用增进： 无 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 主体信用级别： AA 债项信用级别： AA 主承销商/簿记管理人 二零一六年十月 重要提示 本公司发行本期中期票据已在交易商协会注册，注册不代表交易 商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中 期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本期中期票据，应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票据， 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 目录 第一章释义 5 第二章风险提示及说明 8 一、与本期中期票据相关的风险 8 二、与发行人有关的风险 8 第三章发行条款 18 一、主要发行条款 18 二、递延支付条款 21 三、发行人赎回安排 22 四、发行安排 23 第四章募集资金运用 26 一、募集资金用途 26 二、承诺 26 三、偿债计划安排 26 第五章发行人基本情况 28 一、发行人概况 28 二、发行人历史沿革 28 三、发行人股权结构和实际控制人情况 29 四、发行人独立性 30 五、发行人重要股权投资情况 31 六、发行人治理机制及内控制度 36 七、发行人管理人员情况41 八、发行人主营业务情况44 九、发行人在建、拟建工程情况 73 十、发行人发展战略 73 十一、发行人所处行业状况及发行人竞争优势 74 第六章发行人主要财务状况 85 一、发行人财务报告 85 二、发行人重大会计科目及主要财务指标分析 93 三、发行人有息债务 111 四、关联交易情况 116 五、或有事项 118 六、受限资产情况 118 七、持有衍生品情况 119 八、重大理财产品投资情况 119 九、海外投资情况 119 十、直接债务融资计划 119 第七章发行人资信状况 120 一、信用评级情况 120 二、发行人及子公司资信情况 122 第八章债务融资工具信用增进 124 第九章税项 125 一、增值税 125 二、所得税 125 三、印花税 125 第十章发行人承诺和信息披露 126 3 一、信息披露机制 126 二、信息披露安排 126 三、本金兑付和付息事项 127 第十一章违约责任与投资者保护机制 129 一、违约事件 129 二、违约责任 129 三、投资者保护机制 129 四、不可