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保利南方集团有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书 发行人：保利南方集团有限公司 注册总金额： 20 亿元 本期发行金额： 5 亿元 发行期限： 5 年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用评级级别： AAA 债项级别： AAA 主承销商/ 簿记管理人 联席主承销商 二零一六年三月 保利南方集团有限公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本期债务融资工具附投资人特殊保护条款，请投资人仔细阅读相 关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响偿 债能力的重大事项。 1 保利南方集团有限公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 目录 目录II 第一章释义 4 第二章风险提示及说明 8 一、本期中期票据的投资风险 8 二、发行人相关的风险 8 第三章发行条款 22 一、本期中期票据主要发行条款22 二、发行安排23 第四章募集资金用途 26 一、募集资金主要用途26 二、募集资金主要用途27 三、发行人承诺27 第五章发行人基本情况 29 一、发行人基本情况29 二、发行人历史沿革29 三、发行人股东情况 30 四、发行人独立性情况 32 五、发行人重要权益投资情况 33 六、发行人治理情况44 七、发行人企业人员基本情况 52 八、发行人业务范围及主营业务情况 55 九、发行人在建工程及拟建工程情况 86 十、发行人发展战略 86 十一、发行人所在行业状况 89 十二、发行人的行业地位与竞争优势 108 第六章发行人主要财务情况 110 一、发行人2013-2015 年和2016 年1-3 月财务报表 110 二、发行人主要财务指标 124 三、发行人财务情况分析 125 四、发行人主要财务指标分析 174 五、发行人有息债务情况 176 六、关联方关系及其交易 182 七、或有事项 193 八、发行人受限制资产情况 196 九、重大承诺事项 196 十、发行人衍生产品交易情况 196 十一、发行人重大投资理财产品情况 197