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北京时尚控股有限责任公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 北京时尚控股有限责任公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书 注册金额： 25 亿元 本期发行金额： 5 亿元 本期发行期限： 5 年 发行人主体评级： AA 本期中期票据评级：AA 担保情况：无担保 发行人 主承销商/簿记管理人 信用评级机构 大公国际资信评估有限公司 二〇一六年十月 1 北京时尚控股有限责任公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 北京时尚控股有限责任公司（以下简称“本公司”）发行本期中 期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期 票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的 真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相 关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章 备查文件”。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 2 北京时尚控股有限责任公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 目录 目录3 第一章 释义5 第二章 风险提示及说明7 一、本期中期票据的投资风险7 二、公司的相关风险7 第三章 发行条款15 一、本期中期票据发行条款 15 二、本期中期票据发行安排 16 第四章 募集资金运用 18 一、公司融资目的 18 二、公司募集资金的用途 18 三、公司承诺 19 四、偿债计划和保障措施 19 第五章 公司基本情况22 一、公司概况22 二、公司历史沿革22 三、公司控股股东及实际控制人23 四、公司控股子公司及参股公司情况24 五、公司组织架构和治理结构32 六、公司董事、监事、高级管理人员及员工基本情况40 七、公司主营业务经营状况及发展规划44 八、行业现状及发展前景73 九、公司在行业中的地位和竞争优势91 十、其他经营重要事项93 第六章 公司财务状况95 一、合并报表范围变更内容及原因95 二、公司近三年及一期主要财务数据99 三、公司主要财务指标 107 四、公司主要财务分析 108 五、有息债务情况 132 六、公司或有事项情况 134