大同煤业股份有限公司2014年度第一期中期票据募集说明书.pdf

大同煤业股份有限公司 2014年度第一期中期票据募集说明书 注册金额 人民币12亿元 本期发行金额 人民币12亿元 发行期限 5年 担保方式 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果 主体：AAA；债项：AAA 发行人：大同煤业股份有限公司 主承销商及簿记管理人：华夏银行股份有限公司 二○一四年四月 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易 商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风 险做出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述 财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票据，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监 督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 - 2 - 目 录 第一章 释 义 5 第二章 风险提示 7 一、与本期中期票据相关的投资风险7 二、发行人相关风险7 第三章 发行条款 15 一、主要发行条款15 二、簿记建档安排16 三、分销安排 17 四、缴款和结算安排17 五、登记托管安排18 六、上市流通安排18 七、投资者认购承诺18 第四章 募集资金运用 19 一、募集资金用途19 二、公司承诺 19 第五章 发行人基本情况 20 一、发行人基本情况20 二、发行人历史沿革20 三、发行人控股股东和实际控制人22 四、发行人独立性24 五、发行人重要权益投资25 六、发行人内部治理及组织机构设置情况32 七、发行人的董事、监事及其他高级管理人员46 八、发行人主营业务情况51 九、在建工程与未来投资计划82 十、发展战略85 十一、所属行业状况、行业地位及竞争优势86 第六章 发行人主要财务状况 97 一、财务报告编制及审计97 二、发行人历史财务数据103 三、财务情况分析110 四、偿债能力分析137 五、盈利能力分析138 六、资产运营效率分析139 - 3 - 七、近期财务指标重大变化情况140 八、有息债务142 九、关联交易情况144 十、重大或有事项153 十一、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况 153 十二、其他重要事项154 十三、发行人直接债务融资计划159 第七章 发行人资信状况 160 一、信用评级报告160 二、发行人资信情况161 第八章 担保 163 第九章 税项 164 一、营业税 164