福州文化旅游投资集团有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书.pdf

福州文化旅游投资集团有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书 发 行 人：福州文化旅游投资集团有限公司 注册总额度：6 亿元 本期发行金额：3 亿元 发行期限：5 年 担保方式：无担保 信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 发行人主体评级：AA 本期中期票据信用评级：AA 主承销商/簿记管理人： 二〇一六年一月 重 要 提 示 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期 票据的投资风险做出任何判断。投资者购买发行人本期中期票据，应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和 连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的中期票据，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截止本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大 事项。 目录 第一章 释 义 5 第二章 风险提示及说明 7 一、本期中期票据的投资风险7 二、发行人相关的风险7 第三章 发行条款 15 一、本期中期票据主要条款15 二、本期中期票据发行安排16 第四章 募集资金运用 18 一、募集资金运用计划18 二、偿债资金来源及保障措施18 三、发行人承诺23 第五章 发行人基本情况 25 一、发行人基本情况25 二、发行人历史沿革25 三、发行人股权结构和实际控制人情况25 四、发行人的独立运行情况26 五、发行人重要权益投资情况27 六、发行人公司治理30 七、发行人人员基本情况36 八、发行人经营范围、主营业务情况及发展目标39 九、发行人在建项目、拟建项目情况60 十、关于发行人符合地方政府性债务相关规定的情况66 十一、发行人发展规划71 十二、发行人所处行业及竞争优势72 第六章 发行人主要财务状况 78 一、发行人近年财务报告编制、审计情况及合并范围变化情况78 二、发行人近三年及一期合并及母公司财务报表79 三、发行人主要财务指标及分析86 四、发行人有息债务情况105 五、关联交易107 六、重大或有事项107 七、资产抵质押以及其他受限制资产情况108 八、金融衍生品、大宗商品期货情况109 九、重大理财产品投资109 十、海外投资情况109 十一、直接债务融资计划109 第七章 发行人的资信状况 110 一、发行人信用评级情况110 3 二、发行人其他资信情况112 第八章 发行人2015 年前三季度基本情况 114 一、企业经营情况114 二、企业财务情况115 三、企业资信状况116 四、企业重大不利变化情况117 五、其他重大事项情况117 第九章 债务融资工具信用增进 118 第十章 税项 119 一、营业税119 二、所得税119 三、印花税119 第十一章 信息披露安排 120 一、中期票据发行前的信息披露120 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露120 三、中期票据存续期内定期信息披露121 第十二章 违约责任及投资者保护机制 122 一、违约事件122 二、违约责任122 三、投资者保护机制122 四、不可抗力127 五、弃权127 第十三章 本期中期票据发行相关的机构 128 一、发行人及中介机构的联系方式128 二、发行人