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广东粤海控股集团有限公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 广东粤海控股集团有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书 发行人：广东粤海控股集团有限公司 本次中期票据注册金额：50 亿元 本期中期票据发行金额：15 亿元 本期中期票据担保情况：无担保 本期中期票据发行期限：5 年 发行人主体评级：AAA 本期中期票据信用评级： AAA 主承销商/簿记管理人： 广发银行股份有限公司 联席主承销商： 交通银行股份有限公司 信用评级机构: 中诚信国际信用评级有限责任公司 2016 年5 月 广东粤海控股集团有限公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断中期票据的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的 约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他影响偿 债能力的重大事项。 2 广东粤海控股集团有限公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义5 第二章 风险提示及说明 10 一、本期中期票据的投资风险 10 二、与发行人相关的风险 10 第三章 发行条款 17 一、本期中期票据发行条款 17 二、发行安排 19 第四章 募集资金运用21 一、募集资金用途21 二、募集资金偿债保障措施21 第五章 发行人基本情况23 一、发行人基本情况23 二、发行人历史沿革及股本变动情况23 三、发行人股权结构及控股股东26 四、发行人的独立运行情况26 五、重要权益投资情况27 六、发行人治理情况38 七、发行人高级管理人员和员工情况46 八、发行人主营业务状况47 九、发行人投资计划72 十、发行人发展战略及目标74 十一、发行人所在行业及发行人地位分析78 第六章 发行人主要财务状况 104 一、发行人财务报告编制及审计情况 104 二、发行人2015 年9 月末、2014 年末、2013 年末、2012 年末合并范围的主要变化情 况、变化原因及影响 111 三、主要财务指标 112 四、资产结构分析 112 五、负债结构分析 122 六、所有者权益结构分析 126 七、现金流分析