大同煤矿集团有限责任公司2016年度第三期中期票据募集说明书.pdf

大同煤矿集团有限责任公司 2016年度第三期中期票据募集说明书 注册金额 50亿元 本期发行金额 20亿元 发行期限 在发行人依据发行条款约定赎回时到期 担保方式 无担保 信用评级机构 联合资信评估有限公司 主体评级 主体：AAA 债项评级 债项：AAA 发行人：大同煤矿集团有限责任公司 主承销商及簿记管理人：华夏银行股份有限公司  二○一六年七月 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易 商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风 险做出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述 财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票据，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监 督。 本期中期票据含交叉违约条款、财务指标承诺条款、事先约束条款，请投资人仔 细阅读相关内容。本公司将在上海清算所网站、中国货币网及其他市场公认的信息披 露平台定期（每年或季度）披露财务指标。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 - 1 - 目????录?  第一章 释 义 4 第二章 风险提示 6 一、本期中期票据相关的投资风险 6 二、发行人相关风险 6 三、特有风险 20 第三章 发行条款 23 一、主要发行条款 23 二、集中簿记建档安排 25 三、分销安排 26 四、缴款和结算安排 26 五、登记托管安排 27 六、上市流通安排 27 七、投资者认购承诺 27 第四章 募集资金运用 28 一、募集资金用途 28 二、发行人承诺 28 三、偿债保障措施及偿债计划 28 第五章 发行人基本情况 31 一、发行人基本情况 31 二、发行人历史沿革 31 三、发行人控股股东和实际控制人 33 四、发行人独立性 35 五、发行人重要权益投资 36 六、组织机构设置 45 七、发行人的董事、监事及其他高级管理人员 56 八、发行人主营业务情况 62 九、在建工程与未来投资计