北京首创股份有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书.pdf

北京首创股份有限公司 2016年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 北京首创股份有限公司 20 注册金额： 人民币 亿元 10 本期发行金额： 人民币 亿元 于发行人依照发行条款的约定赎回之 发行期限： 前长期存续，并在发行人依据发行条 款的约定赎回时到期 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果： 主体：AAA ；债项：AAA 担保情况： 无担保 主承销商兼 簿记管理人： 中国工商银行股份有限公司 联席主承销商： 中国民生银行股份有限公司 二〇一六年七月 北京首创股份有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件”。 1 北京首创股份有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书 目 录 重要提示1 第一章 释 义4 一、常用名词释义4 二、专用技术词语释义5 第二章 风险提示与说明8 一、本期中期票据的投资风险8 二、与发行人相关的风险8 第三章 发行条款15 一、本期中期票据主要条款15 二、本期中期票据发行安排19 第四章 募集资金运用21 一、融资目的21 二、募集资金用途22 三、发行人承诺22 第五章 发行人基本情况23 一、发行人基本情况23 二、发行人历史沿革23 三、发行人股本结构24 四、控股股东和实际控制人25 五、发行人与控股股东的独立性26 六、发行人重要权益投资27 七、发行人治理情况33 八、发行人董事、监事及高级管理人员基本情况40 九、发行人员工情况42 十、发行人业务范围及主营业务情况