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北京首钢股份有限公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 北京首钢股份有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书 发行人：北京首钢股份有限公司 中期票据注册总金额：人民币45亿元 本期中期票据发行金额：人民币20亿元 本期中期票据发行期限：5年 本期中期票据担保情况：首钢总公司担保 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 发行人主体信用等级：AA+ 本期中期票据信用等级：AAA 主承销商、簿记管理人：华泰证券股份有限公司 联席主承销商：中国农业银行股份有限公司 二〇一六年九月 北京首钢股份有限公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期 票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。 本公司董事会和出资人已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据,均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 发行人承诺，发行人发行本期中期票据所公开披露的全部信息不涉及国家 秘密，因公开披露信息产生的一切后果由发行人自行承担。募集说明书中对包 含数据的前期模拟以及对未来经营数据的预测未经过相关机构审计和审核，但 发行人保证预测所采用基础数据的真实性和合理性。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 北京首钢股份有限公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章 释义 1 一、常用词语释义 1 二、专有名词释义 3 第二章 风险提示及说明 6 一、本期中期票据的投资风险 6 二、发行人相关风险 6 三、与并购相关的特有风险 13 第三章 发行条款 16 一、发行条款 16 二、发行安排 17 第四章 募集资金运用 19 一、募集资金主要用途 19 二、发行人承诺 19 三、偿债计划 19 第五章 发行人基本情况 21 一、发行人基本情况 21 二、发行人历史沿革 21 三、发行人股本总额及股东持股情况 29 四、发行人独立性经营情况 30 五、发行人重要权益投资情况 32 六、发行人组织机构设置及运行情况 36 七、发行人的董事和高级管理人员情况 46 八、发行人业务范围、主营业务情况及发展目标 55 九、发展战略及经营计划 82 十、发行人未涉及政府性债务的情况 85 十一、在建工程与拟建工程 85 十二、发行人所处行业分析 87 十三、发行人所处行业地位及竞争优势 95 十四、发行人其他重大事项 98 第六章 发行人主要财务状况 102 北京首钢股