江苏沙钢集团有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书.pdf

江苏沙钢集团有限公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 江苏沙钢集团有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 江苏沙钢集团有限公司 本期发行金额： 人民币30亿元 5年（3+2 ），附第3年末发行人调整 发行期限： 利率选择权和投资者回售选择权 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 主体：AAA ，债项：AAA, 信用等级： 展望：稳定 担保情况： 无担保 主承销商及 簿记管理人： 联席主承销商： 二零一六年八月 1 江苏沙钢集团有限公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 重 要 提 示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章 备案 文件”。 2 江苏沙钢集团有限公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义 6 一、常用名词释义 6 二、专用技术词语释义 7 第二章 风险提示及说明 10 一、中期票据的投资风险 10 二、发行人相关风险 10 第三章 发行条款 27 一、主要发行条款 27 二、发行安排 29 第四章 募集资金运用 31 一、募集资金主要用途 31 二、发行人承诺 34 三、企业对募集资金用途变更的信息披露承诺 34 第五章 发行人基本情况 35 一、发行人概况 35 二、发行人历史沿革 35 三、发行人人员基本情况 37 四、发行人主营业务情况 40 五、发行人在建工程及拟建工程 54 六、其他经营重要事项 58 七、关于符合国家产业政策的自查报告 58 第六章 企业主要财务状况 62 一、发行人近年财务报告的编制和审计情况 62 二、发行人主要财务指标及分析（合并口径） 76 三、有息债务 102 3 江苏沙钢集团有限公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 四、关联交易 105 五、或有事项 113 六、受限资产情况 115 七、衍生产品情况 116 八、重大投资理财产品 117 九、海外投资 117 十、直接债务融资计划 118 第七章 发行人资信状况 119 一、信用评级情况