经纬纺织机械股份有限公司2016年第二期中期票据募集说明书.pdf

经纬纺织机械股份有限公司 2016 年度第二期中期票据募集说明书 注册金额： 18 亿元 本期发行金额： 10 亿元 本期发行期限： 5 年 发行人主体评级： AA+ 本期中期票据评级：AA+ 担保情况： 无 发行人 主承销商/簿记管理人 信用评级机构 二〇一六年四月 经纬纺织机械股份有限公司2016 年度第二期中期票据募集说明书 重要提示 经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“本公司”）发行本期中 期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期 票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的 真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相 关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章 备查文件”。 1 经纬纺织机械股份有限公司2016 年度第二期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义 4 第二章 风险提示及说明 6 一、与本期中期票据相关的投资风险6 二、与本期中期票据发行人相关的风险6 第三章 发行条款 16 一、本期中期票据发行条款16 二、本期中期票据发行安排17 第四章 募集资金运用 20 一、募集资金用途20 二、公司承诺20 第五章 公司基本情况 21 一、公司概况21 二、公司主营业务经营状况21 三、公司主要在建工程及拟建工程41 四、其他经营重要事项43 第六章 公司财务状况 44 一、公司近三年主要财务数据44 二、合并报表范围变更内容及原因51 三、公司主要财务指标57 四、公司财务分析58 五、有息债务情况76 六、公司或有事项情况77 七、承诺事项78 八、资产抵押、质押、担保和其他限制用途情况78 九、公司关联方及关联交易情况78 十、商品期货、期权及各类金融衍生品产品交易情况83 十一、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况83 十二、发行人直接债务融资情况84 十三、其他财务重要事项84 第七章 发行人近一期基本情况 85 一、发行人近一期经营情况85 二、发行人近一期生产经营变动情况86 三、发行人近一期重大事项情况86 四、发行人近一期资信变动情况87 2