内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司2016年度第一期中期票据募集说明书.pdf

内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书 发行人 内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司 注册金额 人民币60亿元 本期发行金额 人民币10亿元 发行期限 在发行人依据发行条款的约定赎回时到期 担保情况 无担保 信用评级机构 联合资信评估有限责任公司 信用评级结果 主体：AA+；债项：AA+ 发行人：内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 二〇一六年九月 1 内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 重 要 提 示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书，全体总经理办公会承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件”。 2 内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义 6 第二章 投资风险提示及说明 13 一、中期票据的投资风险13 二、与发行人相关风险13 第三章 发行条款 23 一、本期中期票据的主要发行条款23 二、递延支付条款26 第四章 募集资金的用途 31 一、募集资金用途31 二、发行人承诺31 三、本期中期票据偿债保障32 四、募集资金使用管理36 第五章 发行人基本情况 37 一、概况37 二、历史沿革37 三、控股股东、实际控制人及股权质押37 四、独立经营情况38 五、重要权益投资情况38 六、发行人组织机构设置及运行情况42 3 内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 七、发行人人员情况48 八、发行人主营业务情况52 九、发行人在建及未来拟建项目79 十、其他重要事项86 第六章 发行人主要财务状况 87 一、发行人近年财务报告编制及审计情况87 二、发行人近年财务报告适用的会计制度87 三、发行人报表合并范围变化情况88 四、发行人主要财务数据91 五、发行人资产负债结构分析100 六、发行人盈利能力分析126 七、 发