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山东广电网络有限公司 2014 年度第一期中期票据募集说明书 发行人：山东广电网络有限公司 中期票据注册金额 人民币14 亿元 本期中期票据发行金额 人民币6 亿元 本期中期票据期限 3 年 本期中期票据担保情况 无 信用评级机构 大公国际资信评估有限公司 发行人主体信用等级 AA+ 本期中期票据信用等级 AA+ 主承销商及簿记管理人：中信银行股份有限公司 二Ｏ一四年四月 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司股东会已批准本募集说明书，全体股东承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 山东广电网络有限公司2014 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释义4 第二章 风险提示及说明6 一、本期中期票据的投资风险6 二、发行人的相关风险6 第三章 发行条款 11 一、本期中期票据发行条款 11 二、本期中期票据发行安排 12 第四章 本期中期票据募集资金用途 14 一、本期中期票据募集资金用途 14 二、发行人承诺 14 第五章 发行人基本情况 15 一、发行人基本情况 15 二、发行人历史沿革 15 三、控股股东和实际控制人 17 四、发行人独立情况 18 五、发行人重要权益投资情况 19 六、发行人治理结构20 七、发行人人员基本情况27 八、发行人主营业务状况30 九、发行人在建和新建项目39 十、发行人未来发展规划41 十一、发行人所在行业发展现状及前景41 第六章 发行人主要财务状况45 一、财务报告基本情况45 二、发行人主要财务情况分析54 三、发行人有息债务情况68 四、发行人关联方关系及其交易69 五、发行人或有事项69 六、发行人受限资产情况70 七、发行人衍生产品情况70 八、发行人理财产品情况70 九、发行人海外投资情况70 十、发行人直接债务融资计划70 2