重庆市南州水务（集团）有限公司2016年第二期中期票据募集说明书.pdf

重庆市南州水务（集团）有限公司 2016年度第二期中期票据募集说明书 注册总额度： 18 亿元 本期中期票据发行金额： 12 亿元 本期发行利率方式 固定利率 本期中期票据期限： 5 年 本期中期票据担保情况： 无 发行人主体评级： AA 本期中期票据信用评级： AA 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 主承销商/簿记管理人：上海浦东发展银行股份有限公司 联席主承销商：招商证券股份有限公司 二Ｏ一六年七月 重庆市南州水务（集团）有限公司2016 年度第二期中期票据募集说明书 重要提示 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断中期票据的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性和及 时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中期 票据,均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的 约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他影响偿 债能力的重大事项。 1 重庆市南州水务（集团）有限公司2016 年度第二期中期票据募集说明书 本募集说明书投资者保护机制含有交叉违约条款，敬请投资者注 意。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件”。 2 重庆市南州水务（集团）有限公司2016 年度第二期中期票据募集说明书 目录 目录3 第一章 释义5 第二章 风险提示及说明8 一、与本期中期票据相关的投资风险8 二、与发行人相关的风险8 第三章 发行条款 17 一、发行条款 17 二、发行安排 18 第四章 募集资金运用20 一、本期中期票据募集资金用途20 二、保障措施20 三、发行人承诺21 第五章 企业基本情况22 一、发行人基本情况22 二、发行人主营业务状况22 三、发行人主要在建、拟建工程项目情况43 四、其他经营重要事项48 第六章 发行人主要财务状况 54 一、财务报表审计意见54 二、财务报表的编制基础及使用的会计政策54 三、发行人近年合并财务报表范围变动情况54 四、发行人主要财务数据、指标57 五、主要财务指标68 六、发行人资产负债结构分析69 七、盈利能力分析 84 八、偿债能力分析 88 九、营运能力分析 89 十、现金流量分析90 十一、有息债务情况92 十二、关联方关系及其交易93 十三、或有事项97 十四、发行人资产受限用途安排97