重庆大足国有资产经营管理集团有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书.pdf

重庆大足国有资产经营管理集团有限公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 重庆大足国有资产经营管理集团有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书 发行人 重庆大足国有资产经营管理集团有限公司 注册金额 人民币15亿元 本期发行金额 人民币15亿元 发行期限 3+2年 担保情况 无担保 信用评级机构 联合资信评估有限公司 信用评级结果 主体：AA ；债项：AA 主承销商及簿记管理人：广发证券股份有限公司 联席主承销商：中国工商银行股份有限公司 二〇一六年十一月 1 重庆大足国有资产经营管理集团有限公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 重 要 提 示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期 票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和 连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 2 重庆大足国有资产经营管理集团有限公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章 释 义 6 第二章 风险提示及说明 9 一、与本期中期票据相关的投资风险9 二、与公司相关的风险9 第三章 发行条款17 一、主要发行条款17 二、集中簿记建档安排20 三、分销安排20 四、缴款和结算安排20 五、登记托管安排21 六、上市流通安排21 七、本期中期票据有关提示21 第四章 募集资金运用23 一、募集资金主要用途23 二、公司承诺23 三、发行人偿债计划25 四、偿债保障措施26 第五章 公司基本情况28 一、发行人概况28 二、发行人历史沿革28 三、发行人股权结构情况30 四、独立性经营情况30 五、重要权益投资情况及主要子公司介绍31 六、发行人治理结构、内控制度37 七、企业人员基本情况45 八、发行人主营业务状况分析50 九、发行人在建、拟建项目71 十、发行人所在行业分析75 十一、发行人在行业中的地位及竞争优势82 十二、发行人未来发展战略84 十三、审计署及银监会融资平台名单情况85 十四、发行人债务甄别分类情况85 十五、资产真实性及合规性情况86 十六、与政府相