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启迪桑德环境资源股份有限公司 2016 年度第三期中期票据募集说明书 注册金额： 人民币 15 亿元 本期发行金额： 人民币 5 亿元 发行期限： 于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存 续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期 评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体评级： AA+ 债项评级： AA+ 担保情况： 无担保 主承销商/簿记管理人 二零一六年十一月 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险做出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会和出资人已批准本募集说明书，全体董事承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本期债务融资工具含控制权变更条款，请投资人仔细阅读相关内 容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 目录 第一章释义 5 第二章风险提示及说明9 一、中期票据的投资风险9 二、发行人的相关风险9 第三章发行条款 19 一、本期中期票据发行条款 19 二、本期中期票据发行安排21 三、本期中期票据有关提示22 第四章募集资金运用 24 一、募集资金用途24 二、承诺25 三、偿债保障措施25 第五章发行人基本情况27 一、发行人基本情况27 二、发行人历史沿革27 三、发行人股东30 四、发行人业务独立情况33 五、发行人重要权益投资情况34 六、发行人治理情况56 七、发行人的董事、监事和高级管理人员情况66 八、发行人业务范围、主营业务情况71 九、发行人安全生产与环境保护情况 121 十、发行人在建和拟建工程情况及投资计划 121 十一、发行人未来发展战略 124 十二、发行人所处行业分析 125 十三、公司所处行业地位、竞争优势 139 第六章发行人主要财务状况 143 一、财务报表数据 143 二、发行人财务状况分析（合并报表口径） 170 三、有息债务情况 193 四、关联方及关联交易情况 196 五、或有事项200 六、抵押、质押、担保和其他限制用途安排的资产200 七、衍生产品情况201 八、重大投资理财产品201 九、海外投资情况201 十、直接债务融资计划201 第七章发行人资信状况202 一、发行人及本期中期票据的信用评级202 二、发行人银行授信情况204 三、发行人债务违约记录204 四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况204 第八章发行人 2016 年