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山东胜通集团股份有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 主承销商及簿记管理人：中国建设银行股份有限公司 注册总额度：肆亿伍仟万元人民币（ RMB450,000,000.00 ） 发行金额：肆亿伍仟万元人民币（ RMB450,000,000.00 ） 发行期限：3 年 信用担保：无担保 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 主体评级：AA+ 债项评级：AA+ 二零一六年七月 山东胜通集团股份有限公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责 人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 山东胜通集团股份有限公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 目录 重要提示 2 第一章 释义 6 一、常用术语释义6 二、专业术语释义7 第二章 风险提示及说明 10 一、与本期中期票据相关的风险 10 二、与发行人主要经营相关的风险 10 第三章发行条款和发行安排 18 一、本期中期票据主要条款 18 二、发行安排 19 第四章募集资金的运用 21 一、发行中期票据的目的21 二、募集资金用途21 三、偿债资金来源22 四、发行人承诺24 第五章 发行人基本情况 25 一、发行人的基本情况25 二、发行人历史沿革26 三、发行人股权结构28 四、公司的独立性31 五、发行人主要权益投资情况32 六、公司治理情况38 七、发行人高级管理人员54 八、发行人主营业务情况和业务发展57 九、发行人在建工程与未来投资计划76 3 山东胜通集团股份有限公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 十、战略定位及发展规划77 十一、发行人所在行业状况、行业政策78 其他经营重要事项………………………………………………………………86 第六章发行人主要财务状况 85 一、总体财务情况85 二、主要财务数据及指标分析93 三、发行人有息债务情况 109 四、发行人关联交易情况 112 六、发行人受限资产情况 117 七、发行人衍生产品情况 117 八、发行人重大投资理财产品情况 117 九、发行人海外投资情况 117 十、发行人直接债务融资计划 117 十一、未来投资计划………………………………………………………………………121 十二、其他财务重要事项……………………………………………………………121 第七章发行人资信状况119 一、对本期中期票据的信用评级摘要 119 二、对发行人主体的信用评级摘要 119 三、跟踪评级有关安排 120 四、发行人及