南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司2016年度第一期中期票据募集说明书.pdf

南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司 2016年度第一期中期票据募集说明书 南京市国有资产投资管理 发 行 人： 控股（集团）有限责任公司 主承销商/簿记管理人： 交通银行股份有限公司 联 席 主 承 销 商： 南京银行股份有限公司 注册发行总额：人民币肆拾亿元整（RMB4,000,000,000 ） 本期发行金额：人民币贰拾亿元整（RMB2,000,000,000 ） 担 保 方 式 ：无 期 限：5年期 信 用 级 别 ：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人 的主体信用级别为AAA级，本期中期票据的信用级别为 AAA级 二〇一六年六月 南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会备案，备案不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据 的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响偿债能力的重 大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件”。 2 南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释义5 一、常用名词释义5 二、专用名词释义6 第二章 风险提示及说明8 一、本期中期票据的投资风险8 二、发行人相关的风险8 第三章 发行条款16 一、本期中期票据主要发行条款 16 二、本期中期票据发行安排 17 第四章 募集资金运用19 一、本期中期票据募集资金的用途 19 二、本期中期票据募集资金的管理 19 三、发行人承诺 19 第五章 企业基本情况20 一、发行人基本情况20 二、发行人历史沿革20 三、发行人控股股东和实际控制人21 四、发行人独立性22 五、发行人重要权益投资情况23 六、发行人治理结构、组织机构和内控制度29 七、人员基本情况38 八、发行人主营业务经营状况40 九、发行人行业地位及竞争优势75 十、在建、拟建项目与未来投资计划76