南宁威宁投资集团有限责任公司2016年度第二期中期票据募集说明书.pdf

南宁威宁投资集团有限责任公司 2016 年度第二期中期票据募集说明书 发行人：南宁威宁投资集团有限责任公司 主承销商/簿记管理人：海通证券股份有限公司 联席主承销商：中国工商银行股份有限公司 发行人： 南宁威宁投资集团有限责任公司 注册金额： 15 亿元 本期发行金额： 10 亿元 债券期限： 本期债券为5 年期固定利率品种 担保情况： 无担保 主体信用评级：AA+ ； 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 中期票据信用评级：AA+ 二O 一六年七月 南宁威宁投资集团有限责任公司2016 年度第二期中期票据募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务 融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作 出任何判断。投资者购买本公司本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独 立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件” 2 南宁威宁投资集团有限责任公司2016 年度第二期中期票据募集说明书 目录 第一章 释义5 第二章 风险提示及说明8 一、本期募集说明书的投资风险8 二、发行人的相关风险8 第三章 发行条款 16 一、本期中期票据主要条款 16 二、发行安排 17 第四章 募集资金运用 19 一、本期募集资金用途 19 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺20 第五章 发行人基本情况23 一、发行人基本情况23 二、发行人历史沿革24 三、发行人股权结构及出资情况介绍28 四、发行人的独立性29 五、发行人重要权益投资情况30 六、发行人治理情况48 七、发行人员工情况61 八、发行人的业务经营情况66 九、发行人在建工程情况93 十、发行人拟建工程情况98 十一、发行人发展规划 100 十二、发行人行业状况、发展趋势、相关政策和竞争格局情况 101 十三、行业中的竞争优势 110 第六章 发行人主要财务状况 112 一、 发行人财务报告编制及审计情况 112 二、发行人历史财务数据 115 三、发行人财务情况分析 125 四、发行人主要财务指标 156 五、发行人有息债务情况 157 六、发行人关联交易情况 161 七、发行人主要或有事项 162 八、发行人受限资产情况 164 九、期货、其他金融衍生品、银行理财及海