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锦江国际（集团）有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书 发行人：锦江国际（集团）有限公司 主承销商、 中国工商银行股份有限公司 簿记管理人： 上海浦东发展银行股份有限公司 联席主承销商： 注册金额： 30 亿元人民币 本期发行金额： 30 亿元人民币 本期发行期限： 5 年 担保方式： 无担保 评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用等级： 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信 用等级为 AAA 级，评级展望为稳定；本期中期票据信用等级为 AAA 级 募集说明书签署时间：2016 年 4 月 锦江国际（集团）有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代 表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中 期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披 露的真实性、准确性和完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 2 锦江国际（集团）有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章 释义 5 第二章 风险提示及说明 8 一、债务融资工具的投资风险8 二、与发行人有关的风险8 第三章 发行条款 17 一、发行条款 17 二、发行安排 18 三、投资者承诺 19 第四章 本期中期票据募集资金的主要用途 21 一、募集资金用途21 第五章 发行人的基本情况 23 一、基本情况23 二、历史沿革23 三、出资人情况24 四、发行人控股股东及实际控制人25 五、发行人独立性25 六、主要下属企业情况26 七、发行人公司治理30 八、高级管理人员简历及公司整体人员情况42 九、公司主营业务情况46 十、公司发展规划65 十一、发行人主营业务所在行业及行业地位66 第六章 发行人主要财务状况 79 一、发行人近年财务报告审计情况79 二、发行人合并范围变化情况80 三、发行人历史财务数据81 四、财务情况分析（合并口径）88 五、主要财务指标（合并口径） 107 六、有息债务情况 108 七、关联方关系及关联交易 110 八、发行人未决重大诉讼情况 114 九、发行人所有权受到限制资产情况 115 十、发行人对外担保情况 116 十一、期货、金融衍生工具、结构理财产品及海外投资情况 117 十二、承诺事项 118 十三、其他重大事项 119