南昌城市建设投资发展有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书.pdf

南昌城市建设投资发展有限公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 南昌城市建设投资发展有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书 发 行 人： 南昌城市建设投资发展有限公司 注 册 金 额： 人民币叁拾亿元整（30 亿元） 本期发行金额： 人民币壹拾亿元整 （10 亿元） 发 行 期 限： 5+N 年 担 保 情 况 ： 无担保 信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 公司主体信用级别 ： AA+ 本期中期票据级别： AA+ 主承销商/簿记管理人 二零一六年一月 南昌城市建设投资发展有限公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 1 南昌城市建设投资发展有限公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释义 1 一、常用术语1 二、简称释义2 三、技术术语3 第二章 风险提示及说明 4 一、与本期中期票据相关的投资风险4 二、与发行人相关的投资风险6 第三章 发行条款 15 一、发行条款15 第四章 募集资金运用 19 一、募集资金用途19 二、南外环项目情况19 三、发行人关于募集资金运用的承诺21 四、发行人偿债保障措施及偿债测算21 第五章 发行人基本情况 23 一、发行人基本情况23 二、发行人历史沿革23 三、发行人股权结构及股东情况24 四、发行人独立经营情况24 五、发行人子公司及重要权益投资情况25 七、企业人员基本情况42 八、发行人业务范围、主营业务情况及发展目标 45 九、发行人主要在建及拟建工程情况 73 十、发行人行业地位及经营优势 74 十一、专项检查情况 77 十二、发行人的发展规划和目标 80 十三、发行人所处行业分析 81 第六章 发行人的主要财务状况 88 一、财务报表合并范围的变化88 二、发行人主要财务数据及财务指标89 三、财务分析95 四、最近会计年度期末有息债务情况123 五、关联方关系及其交易129 六、或有事项131 七、受限资产情况132 八、持有衍生品情况133 九、重大理财产品情况133 十、海外投资情况134 十一、直接债务融资计划134 第七章 发行人资信状况 135 一、信用评级情况135 二、发行人资信情况136