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宁波杭州湾新区开发建设有限公司2016 年度第二期中期票据募集说明书 宁波杭州湾新区开发建设有限公司 2016 年度第二期中期票据募集说明书 发行人： 宁波杭州湾新区开发建设有限公司 注册金额： 人民币13亿元 本期发行金额： 人民币5亿元 于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期 存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到 发行期限： 期；品种一期限为3+N年（初始发行规模3亿元）、 品种二期限为5+N年 （初始发行规模2亿元）， 品种一、品种二双向回拨。 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果： 主体：AA ；债项：AA 担保情况： 无担保 牵头主承销商兼 簿记管理人： 联席主承销商： 二零一六年九月 1 宁波杭州湾新区开发建设有限公司2016 年度第二期中期票据募集说明书 重 要 提 示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董 事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本期债务融资工具含事先约束条款，请投资人仔细阅读相关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 宁波杭州湾新区开发建设有限公司2016 年度第二期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义 6 第二章 风险提示 10 一、中期票据的投资风险10 二、发行人相关风险10 三、特有风险18 第三章 发行条款 20 一、主要发行条款20 二、发行安排25 第四章 募集资金运用 27 一、募集资金主要用途27 二、偿债资金来源及保障措施27 三、公司承诺31 第五章 发行人基本情况 32 一、发行人基本情况32 二、发行人历史沿革及股本变动情况32 三、发行人股权结构及实际控制人情况33 四、发行人重要权益投资情况35 五、发行人内部治理及组织机构设置情况40 六、发行人员工基本情况49 七、发行人主营业务情况55 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况82 第六章 发行人主要财务状况 105 一、财务概况105 二、财务状况分析108 三、发行人资产负债结构及现金流分析116 3 宁波杭州湾新区开发建设有限公司2016 年度第二期中期票据募集说明书 四、发行人盈利能力分析140 五、发行人偿债能力分析142 六、发行人资产运营效率分析143 七、发行人最近一个会计年度付息债务情况144 八、发行人2015 年度关联交易情况146 九、重大及或有事项150