深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年第一期中期票据集说明书.pdf

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书 发行人：深圳市怡亚通供应链股份有限公司 主承销商/簿记管理人：上海银行股份有限公司 注册金额： 4 亿元 本期发行金额： 4 亿元 本期发行期限： 3 年 担保情况： 无担保 主体长期信用等级： AA 本期中期票据信用等级： AA 评级机构： 联合资信评估有限公司 二零一六年九月 深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 发行人发行本期、已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易 商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的 投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期中期票据，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资 风险。 发行人股东会及董事会已批准关于发行中期票据的议案，全体董事承诺募 集说明书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整和及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的中期票据，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响发行人偿债能力的 重大事项。 2 深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释义 5 第二章 投资风险提示 13 一、中期票据的投资风险13 二、发行人所面临的相关风险13 第三章 发行条款 21 一、本期中期票据概要21 二、本期中期票据发行安排23 第四章 募集资金运用 25 一、本期中期票据募集资金的用途25 二、发行人承诺26 第五章 发行人基本情况 27 一、基本情况27 二、历史沿革27 三、控股股东或实际控制人32 四、发行人独立性情况34 五、发行人重要权益投资情况35 六、发行人治理结构41 七、企业人员基本情况47 八、发行人主营业务情况51 九、发行人主要在建项目71 十、发行人未来发展战略71 十一、发行人所处的行业状况及竞争优势分析77 第六章 发行人主要财务状况 87 一、发行人财务报告编制及审计情况87 二、发行人最近三年财务报表合并范围主要变化情况87 三、主要财务指标情况104 四、债务融资情况131 五、关联交易情况135 六、重大或有事项136 七、发行人投资情况分析139 第七章 发行人资信情况 141 一、发行人信用评级情况141 二、发行人银行授信情况143 三、发行人债务违约记录144 四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况144 第八章 发行人近一期财务及资信情况 146 3 深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 一、发行人经营情况146 二、发行人财务情况148 三、发行人信用评级情况162