重庆市水务资产经营有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书.pdf

重庆市水务资产经营有限公司 2016年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 重庆市水务资产经营有限公司 注册金额： 人民币15亿元 本期发行金额： 人民币15亿元 发行期限： 5年 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限公司 信用评级结果： 主体 AAA ；债项 AAA 担保情况： 无担保 主承销商兼 簿记管理人： 联席主承销商： 签署日期：二〇一六年十一月 重庆市水务资产经营有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书 重 要 提 示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对 本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资 工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体与会人员承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 重庆市水务资产经营有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释义4 一、常用词语释义4 二、机构地名释义5 三、专业技术词语释义6 第二章 风险提示及说明8 一、与本期中期票据相关的投资风险8 二、与发行人相关的风险8 第三章 发行条款15 一、本期中期票据主要条款15 二、本期中期票据发行安排16 第四章 募集资金运用19 一、募集资金用途19 二、募集资金的管理19 三、发行人偿债保障措施19 四、发行人偿债计划21 五、发行人承诺23 第五章 发行人基本情况24 一、发行人概况24 二、历史沿革24 三、控股股东与实际控制人27 四、公司独立性28 五、重要权益投资情况29 六、公司治理情况40 七、企业人员基本情况48 八、业务情况54 九、发行人是否符合相关政策的说明87 十、在建及拟建工程情况95 十一、发行人战略目标101 十二、行业状况103 第六章 发行人主要财务状况122 一、会计政策的变更122 二、发行人主要财务数据130 三、合并报表资产负债结构分析138 四、发行人财务指标分析172 五、发行人有息债务情况177 六、关联交易182 七、承诺事项和或有事项186 八、受限资产189 九、金融衍生品、大宗商品期货190 十、海外投资情况190 十一、其他需说明的重大事项190 十二、直接债务融资计划192 第七章 发行人资信状况193 2 重庆市水务资产经营有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书 一、信用评级结论193 二、银行授信用信情况196 三、