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日照港集团有限公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 日照港集团有限公司 2016年度第一期中期票据募集说明书 发行人：日照港集团有限公司 主承销商及簿记管理人：海通证券股份有限公司 联席主承销商：交通银行股份有限公司 发行人： 日照港集团有限公司 注册金额： 20 亿元 本期发行金额： 20 亿元 债券期限： 在发行人依据发行条款的约定赎回时到期，本期票据以每3 个计息年度为 一个定价周期，其中前2 个重定价周期内，票面利率为当期基准利率+基 本利差，第3 个重定价周期时，票面利率为当期基准利率+基本利差+300 个基点，从第4 个重定价周期开始的每个重定价周期，票面利率为当期基 准利率+基本利差+600 个基点。 担保情况： 无担保 信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 主体信用评级：AA+ 中期票据信用评级：AA+ 二〇一六年二月 日照港集团有限公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表中国银行间市场交易 商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风 险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披 露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据此独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真 实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说 明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 本期债券于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约 定赎回时到期。本期中期票据以每3个计息年度为1个重定价周期，在本期票据前2个重定价周 期（第1至6个计息年度），票面利率为当期基准利率+基本利差决定，在本期票据第3个重定价 周期（第7至9个计息年度），票面利率为当期基准利率+基本利差+300个基点，从第4个重定 价周期开始的每个重定价周期（从第10个计息年度开始的每个计息周期），票面利率为当期基 准利率+基本利差+600个基点。在本期中期票据每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债 券期限延长1个重定价周期（即延续3年），或全额兑付本期债券。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 1 日照港集团有限公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章释义4 一、常用词语释义4 二、专业名词释义6 第二章风险提示及说明7 一、本期中期票据的投资风险7 二、与发行人相关的风险7 三、本期中期票据特有风险 19 第三章发行条款21 一、本期中期票据发行条款21 二、本期中期票据发行安排24 第四章资金运用