洛阳栾川钼业集团股份有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书.pdf

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书 发行人：洛阳栾川钼业集团股份有限公司 主承销商及簿记管理人：中国银行股份有限公司 联席主承销商：中国工商银行股份有限公司 注册总额度：肆拾亿元人民币（RMB4,000,000,000.00 ） 发行金额：贰拾亿元人民币（RMB2,000,000,000.00 ） 发行期限：5 年 信用担保：无担保 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 主体评级：AAA 债项评级：AAA 签署日期：二零一六年三月 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险做出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会和出资人已批准本募集说明书，全体董事承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 洛阳栾川钼业集团股份有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章 释义 4 一、常用名词释义 4 二、专业术语 7 第二章 风险提示及说明 10 一、与本期中期票据相关的投资风险 10 二、与发行人相关的风险 10 三、不可抗力因素导致的风险 23 第三章 发行条款 24 一、本期中期票据的发行条款 24 二、本期中期票据发行安排 25 第四章 募集资金运用 27 一、募集资金用途 27 二、募集资金划拨使用及到期偿付归集方式 28 三、发行人关于本次募集资金用途的承诺 28 四、发行人补充偿债计划 28 第五章 发行人基本情况 30 一、发行人概况 31 二、公司历史沿革 3 1 三、发行人控股股东和实际控制人 37 四、发行人的独立运行情况 41 五、发行人重要权益投资情况 42 六、发行人公司治理情况 52 七、发行人员工情况 66 八、发行人经营范围、业务发展目标及经营情况 73 九、在建项目及未来投资计划情况 96 十、发行人发展战略 101 十一、发行人所处行业的基本状况 102 第六章 发行人主要财务状况 117 一、发行人财务报告编制基础、重大会计政策变更情况 117 二、发行人近三年及近一期主要财务数据和财务指标 124 三、主要财务数据及指标分析 133 四、有息债务情况 162 五、发行人关联交易情况 166 六、发行人担保或有事项 169 七、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 172 八、其他需要说明的事项 172 九、衍生品、理财产品、大宗期货以及海外投资情况 172 十、直接债务融资计划 174 2 洛阳栾川钼业集团股份有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书 十一、其他需要说明的事项 174 第七章 发行人的资信状况