江苏沙钢集团有限公司2016年度第二期中期票据募集说明书.pdf

江苏沙钢集团有限公司2016年度第二期中期票据募集说明书 江苏沙钢集团有限公司 2016年度第二期中期票据募集说明书 发行人： 江苏沙钢集团有限公司 20 本期发行金额： 人民币 亿元 5 3+2 3 年 ），附第 年末发行人调整 发行期限： 利率选择权和投资者回售选择权 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 主体：AAA，债项：AAA, 信用等级： 展望：稳定 担保情况： 无担保 主承销商及 簿记管理人： 联席主承销商： 二零一六年八月 1 江苏沙钢集团有限公司2016年度第二期中期票据募集说明书 重 要 提 示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 “第十三章 备案 文件”。 2 江苏沙钢集团有限公司2016年度第二期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义6 一、常用名词释义6 二、专用技术词语释义7 第二章 风险提示及说明10 一、中期票据的投资风险10 二、发行人相关风险10 第三章 发行条款27 一、主要发行条款27 二、发行安排29 第四章 募集资金运用31 一、募集资金主要用途31 二、发行人承诺34 三、企业对募集资金用途变更的信息披露承诺34 第五章 发行人基本情况35 一、发行人概况35 二、发行人历史沿革35 三、发行人人员基本情况37 四、发行人主营业务情况40 五、发行人在建工程及拟建工程54 六、其他经营重要事项58 七、关于符合国家产业政策的自查报告58 第六章 企业主要财务状况61 一、发行人近年财务报告的编制和审计情况62 二、发行人主要财务指标及分析（合并口径）76 三、有息债务102 3 江苏沙钢集团有限公司2016年度第二期中期票据募集说明