201012_中信建投关于长城电脑再融资建议书【96页】.pptVIP

* 四、卓越的创新能力 股票品种创新案例 首批 增发试点企业—经纬纺机增发，网上网下同时竞价发行，首家发行时将战略投资者和关联关系公开披露的公司 首批 通过非公开发行引进战略投资者—鲁西化工定向增发案例引进中化化肥 首例 A股、H股两地上市公司整体资产置换案例—ST渤化（创业环保） 首创 与储蓄存款挂钩的发行方式—青岛海尔的IPO发行 首次 创造性地实施10股配8股转配10股的高比例配股案例子—申能首次高比例的配股案例 首家 以实物资产认购股份案例—天津港配股10股配8股高比例配股，国家股股东以实物资产全额认购可配股份 首批 城市商业银行成功上市案例－北京银行IPO 首批 认股权证创新发行—伊利股份1.5亿认购权证 首例 机场成功上市案例—深圳机场 首家 外资入股港口公司成功上市案例—盐田港 首例 申购中签率最低，债券年利率最低，网下申购机构投资者家数最高，权证行权比例最高—葛洲坝分离交易可转债 首家 目前国内首家也是唯一的一家全内容上市的传媒娱乐企业-华谊兄弟IPO 首例 迄今为止第一例央企通过现金认购定向增发股份并成为发行方控股股东的案例-中物投入主冠豪高新 首例 迄今为止第一例整体上市的旅游行业龙头企业-中国国旅IPO 注：以上排序不分先后。 * 首支 为中冶进出口总公司发行境内美元债券，开创了国内证券机构经营境内外币债券的先河-中冶债境内美元债 首支 采用三、五年期混合发行方式，创企业债券多期限品种同时发行的先例- 96年中铁债 首支 十年期企业债品种，为我国优秀企业涉足长期债券市场筹集低成本资金进行了成功的尝试- 99年中铁债 首支 银行担保叫停后第一支中小企业集合债-大连市中小企业集合债券 首支 国内附加发行人选择权的浮息企业债券，并创造了国内浮息债券最低利率- 04通用技术债 首支 国内第一支以出口合同发行的企业债券- 2002年中航技债 首次 提出了以七天回购利率为基准利率的浮息债券方案，并得到了管理层及投资者的认同- 2004中铁债 首支 银监会下达禁止商业银行对外提供担保的文件后，第一支无担保债券- 08中材债 首支 期初付息债券，凭借与监管部门和投资者的良好沟通，保证了创新品种的顺利发行- 08兴泸债 四、卓越的创新能力（续） 债券品种创新案例 首支 民营房地产企业债-09龙湖债 以“7+3”附发行人赎回权模式成功发行北京金隅集团企业债券，再次成为企业债券市场的创新典范- 07金隅债 大连中小债 注：以上排序不分先后。 * 公司多次参与了监管部门相关政策、法规的制定和修改 公司在与监管部门频繁的项目交流过程中把握了监管动向 公司项目沉淀积累了监管部门的信任，保荐项目保持了高过会率 公司注册地和管理总部均地处首都，地缘优势天然形成了便利的沟通渠道，公司多年的发展积累，与国家证券监管部门以及国务院其它相关部委均建立了良好的关系、取得了监管部门的信任，能够及时有效地与各有关主管部门协调、沟通，迅速捕捉国家政策调整动向，更好地为企业提供投资银行相关服务。 . 五、良好的公共关系 * 六、科学的组织结构 投资银行部 投行深圳部 投资银行业务管理委员会 投行北京一部 投行上海部 运营管理部 投行北京二部 投行北京三部 投行北京四部 债券承销部 人力资源委员会 投行项目立项委员会 债券项目立项委员会 债券二部 债券一部 资本市场部 债券组 股票组 投行业务线 债券业务线 内核小组 * 投资银行人员数量：180余名 专业的工作团队：46%专业人员具有律师资格和注册会计师资格 高素质工作团队：95%的业务人员拥有国内外著名高等学府的硕、博士学位 经验丰富的工作团队：60%的业务人员具备独立主持公司改制、股票承销与上市推荐、债券承销的能力 七、优秀的工作团队 专业素质满足业务要求 人才结构以高学历为主 富有朝气的工作团队 经验丰富的工作团队 * 保荐/承销 项目内核 项目执行 项目立项 项目开发 各营业网点 研究所 机构 销售 交易部 资本 市场部 项目承揽 发行上市 公司建立了一整套科学、安全、有效的内部控制体系，制定了一系列投资银行业务的操作规程以及风险控制、考核评价等制度 专业项目团队分工合作，项目实施由资本市场部、机构销售交易部、研究所等公司资源全程配合支持 股票及债券主承销项目过会率90% 以上，远高于行业平均水平 能够及时准确地把握发行时机，具备较强的销售能力，由我公司保荐和承销的所有项目均获成功发行 八、强大的执行能力 完整的业务流程和专业分工 真诚赢得信任， 合作创造共赢！ * * * * 4.3 执行流程及时间安排 （续） 具体时间可能将根据项目进程和市场环境作进一步调整 方式2时间表如下（续）： 时间 工作内容 申请豁免 2011年2月上旬 取得国资委