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具体内容以公文为准 2007年度CPBA春季工作会议 目 录 * 信诚人寿商业学院—行销与财务规划学科 总公司代理人渠道培训部 2007.4 CITIC-PRU Business Academy －Sales Financial Faculty 学科标志 学科目标 课程概览 课程简介 教学方式 学科标志 行销与财务规划学科将为您提供一整套完善的保险与理财解决方案，协助您从最专业的角度满足客户的财务安全保障需求，踏上财务自由之路。 学科目标 课程概览 满足行销与财务规划能力的需求 12学时（暂定） NBSS需求导向式销售系统 Need Based Selling System 6学时 OCS（一卡系统）基础培训 One Card System Basic Training 12学时（暂定） Fast Start专业销售篇 Fast Start Professional Selling 基础 2学时（暂定） Sales Kit销售锦囊培训 Sales Kit Training Course 3学时（暂定） OCS一卡系统工作坊 OCS Skill Workshop 中级 3学时 FPT理财工具基础知识培训 Financial Planning Tools Training 4学时（暂定） E化行销 E-Selling 高级 参照相关培训机构要求 CFP注册财务规划师培训 Certified Financial Planner Training Course 学时 名 称 级别 课程简介 专业销售篇 Fast Start Professional Selling －讲授 －研讨 －演练 操作 新入职代理人（新秀、精英、经理人计划） 条件 12学时（暂定） 学时 －了解专业化销售循环流程和内容 －掌握专业化销售技能和成功面谈步骤 －了解和掌握销售过程中异议处理技能 －建立正确的销售心态与习惯 目标 课程简介 销售锦囊培训 Sales Kit Training Course －讲授 －演练 操作 新入职代理人（新秀、精英、经理人计划） 条件 2学时（暂定） 学时 －了解行销辅助工具销售锦囊的内容 －训练和掌握销售锦囊的操作方法 目标 课程简介 一卡系统 基础培训 OCS Basic Training －讲授 －演练 操作 新入职代理人（新秀、精英、经理人计划） 条件 6学时 学时 －了解OCS的功用和意义 －掌握OCS各项工具的使用 －建立和养成正确的业务心态与习惯 目标 课程简介 需求导向式 销售系统 Need Based Selling System －讲授 －演练 操作 CA（含）以上职级 条件 12学时（暂定） 学时 －了解需求导向式销售系统的流程和内容 －掌握NBSS需求分析模式和方法 －建立专业寿险顾问的行销与服务风格 目标 课程简介 理财工具 基础知识培训 Financial Planning Tools Training －讲授 操作 CA（含）以上职级 条件 3学时 学时 －了解主要理财投资工具的属性和特点 －了解保险与其它投资工具之间的区别 －掌握我司投资连接保险各帐户之间的属性 －了解投资帐户保费分配原则 目标 课程简介 E化行销 E-Selling －讲授 －操作 操作 CA（含）以上职级 条件 4学时（暂定） 学时 －了解信诚E化行销的模式和内容 －掌握E化行销的工具和流程 －提升个人行销与服务的效率 目标 课程简介 注册财务规划师 培训 Certified Financial Planner Training Course －代理人自行报名和参加我司承认的相关培训机构所组织的培训 －经行政部和培训部备案，允许使用相关注册称谓和标志 －培训部记录我司承认的相关培训机构所组织的培训，计入后续教育学时 操作 入职两年以上代理人 条件 参照相关培训机构要求 学时 －了解和建立专业财务规划师的职业道德与操守 －学习和掌握人寿保险在财务规划中所扮演角色 －了解财务规划中主要工具的属性和操作 －学习和掌握综合理财建议书的制作和理财服务呈现 目标 * * *