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安徽省外经建设（集团）有限公司 （安徽省合肥市包河区东流路28 号） 公开发行2016 年公司债券（第三期） 上市公告书 （面向合格投资者） 联席主承销商 中国中投证券有限责任公司 (深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋第18-21 层及第04 层01、02、 03、05、11、12、13、15、16、18、19、20 、21 、22 、23 单元) 东兴证券股份有限公司 （北京市西城区金融大街5 号新盛大厦12、15 层） 二零一六年十月 安徽省外经建设（集团）有限公司公开发行2016 年公司债券 （第三期）上市公告书 重要提示 安徽省外经建设（集团）有限公司 （以下简称“安徽外经”、“发行人”、“公 司”或“本公司”）股东会及董事会已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和 连带的责任。 上海证券交易所（以下简称“上交所”）对安徽省外经建设（集团）有限公司 公开发行2016 年公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）上市的核准，不 表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经 营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》，本期债券仅 限上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。 经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+ ， 评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AA+级。本期债券上市前，发行人最 近一期末的净资产为 1,596,343.08 万元 （截至2016 年3 月末未经审计的合并报 表中所有者权益合计）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均 可分配利润为138,750.24 万元（2013 年度、2014 年度及2015 年度经审计的合并 报表中归属于母公司股东的净利润平均值），不少于本期债券利息的1.5 倍。截 至20 16 年3 月31 日，发行人的合并口径资产负债率为41.03%，母公司资产负 债率为75.71% 。发行人在本期债券上市前的财务指标符合相关规定。 如无特别说明，本上市公告书中所有名词简称与本期债券募集说明书及发行 公告相同。 1 安徽省外经建设（集团）有限公司公开发行2016 年公司债券 （第三期）上市公告书 目 录 第一节 发行人基本情况4 一、发行人概况4 二、发行人历史沿革4 三、发行人控股股东和实际控制人的基本情况8 四、发行人的主要业务9 五、发行人的相关风险 13 第二节 发行概况19 一、债券发行名称 19 二、核准情况 19 三、发行总额 19 四、票面金额及发行价格 19 五、债券期限 19 六、发行方式及发行对象 19 七、债券利率和还本付息方式 19 八、本期债券发行的联席主承销商及承销方式20 九、债券信用等级20 十、担保情况20 十一、募集资金的确认21 十二、回购交易安排21 第三节 债券上市与托管基本情况22 一、本期债券上市基本情况22 二、本期债券托管基本情况22 第四节 财务会计信息23 一、财务报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明23 二、最近三年财务报表的