“国寿天财”续保管理功能操作演示综述.docxVIP

“国寿天财”续保管理功能操作演示 一、续保支持岗权限配置 步骤1：打开IE浏览器，输入网址，进入“国寿天财”后台管理系统登录界面（如图1.1所示）： 内网网址： 8/chinalifepcsfa/jeeadmin/jeecms/login.do 外网网址： 28/chinalifepcsfa/jeeadmin/jeecms/login.do 图1.1 步骤2：输入“国寿天财”系统管理员帐号，成功登录后进入系统首页（如图1.2所示）： 图1.2 步骤3：点击，然后点击左侧菜单，进入本地用户管理界面（如图1.3所示）： 图1.3 步骤4：点击图1.3右上角，进入本地用户添加界面（如图1.4所示）： 图1.4 步骤5：在图1.4中填写相关信息，标*项为必填项， 例如：配置“张三”为长沙市芙蓉营销服务部续保支持岗 选择“长沙市芙蓉营销服务部”，选择“自主”、填写“张三”、填写“张三”、勾选全部渠道、勾选“续保支持岗”，点击即可（如图1.5所示）： 图1.5 二、续保支持岗分配应续保清单 例如：分配长沙市芙蓉营销服务部8月份的应续保清单 步骤1：使用续保支持岗“张三”帐号，成功登录后进入“国寿天财”后台管理系统首页（如图2.1所示）： 图2.1 步骤2：点击首页的蓝色提示直接进入续保清单查询界面；或点击，然后点击左侧菜单也可以进入续保清单查询界面（如图2.2所示）： 图2.2 步骤3：在“终保日期”处选取“8月1日—8月31日”，点击，查询该机构8月份的应续保清单（如图2.3所示）： 图2.3 步骤4：点击图2.3左下侧，然后保存后导出该机构8月份的应续保清单（如图2.4所示）： 图2.4 应续保清单表格（如图2.5所示）： 图2.5 步骤5：点击图2.4左下侧，然后保存后下载好续保清单分配模版（如图2.6所示）： 图2.6 续保分配模版（如图2.7所示）： 图2.7 步骤6：打开续保分配模版，将应续保清单保单号、对应的续保责任人工号粘贴到模版（如图2.8所示）： 图2.8 步骤7：点击图2.4左下侧，然后选择已填写好的续保分配模版，即可完成应续保清单分配（如图2.9所示）： 图2.9 三、WEB端续保跟踪 步骤1：打开IE浏览器，输入网址，进入“国寿天财”前台销售系统登录界面（如图3.1所示）： 内网网址： 8/chinalifepcsfa/system/userLogin.do 外网网址： 28/chinalifepcsfa/system/userLogin.do 图3.1 步骤2：输入“国寿天财”系统销售人员帐号，成功登录后进入系统首页（如图3.2所示）： 图3.2 步骤3：点击图3.2左上侧“车险续保提醒”，进入“我的活动”的车险续保提醒界面（如图3.3所示）： 图3.3 续保清单查询：点击图3.3中蓝色字体车险续保提醒，进入车险续保清单查询界面，或直接点击首页，然后点击左侧也可进入该界面（如图3.4所示）： 图3.4 续保跟踪：点击图3.4中，进入续保清单跟踪界面，业务员可以在“备注”栏实时填写相应保单跟踪情况（如图3.5所示）： 图3.5 电子投保与保单详细信息查询：点击图3.4中，进入车辆电子投保界面；点击图3.4中“保单号”，可以查询保单的详细信息，进行编辑（如图3.6所示）： 图3.6 预计脱保反馈：在图3.4中选取预计脱保的业务清单，然后点击左下角，进入预计脱保反馈界面，填写预计脱保原因，点击保存后，完成预计脱保反馈，系统中将不再有续保提醒（如图3.7所示）： 图3.7 注：续保支持岗可在“国寿天财”后台管理系统中重新分配预计脱保的业务清单到其他业务员工号下,进行续保跟踪（如图3.8所示）: 图3.8 四、手机端续保跟踪 步骤1：在浏览器中输入“国寿天财”系统手机端下载网址：8/m，安装好对应版本的系统，输入销售人员帐号，进入“国寿天财”系统主界面（如图4.1所示）： 图4.1 步骤2：点击系统主界面左上侧“车险续保”；或点击主界面下侧“活动”，然后点击“车险续保”都可以进入车险续保跟踪模块（如图4.2所示）： 图4.2 续保清单查询：点击图4.2右边截图的右上角按钮，进入车险续保清单查询界面（如图4.3所示）： 图4.3 续保跟踪1：点击图4.2右边截图的中间保单部分，可以查询保单详细信息，点击右上角按钮，进入车险续保跟踪界面（如图4.4所示）： 图4.4 续保跟踪2：点击图4.4右边截图的，进入车险续保跟踪记录界面（如图4.5所示）： 图4.5 电子投保：点击图4.4右边截图的，进入车险电子投保界面（如图4.6所示）： 图4.6 预计脱保反馈：点击图4.4右边截图的，进入预计脱保反馈界面